21日MRI板卷日评:钢厂转变政策 后市隐现乐观
宏观综述:
财政部20日发布的统计数据显示,1-4月,全国国有企业实现利润3236.4亿元,同比下降32.3%,其中4月实现利润1059.4亿元,较3月环比增长0.5%。统计显示,1到4月烟草、施工房地产行业实现利润进一步提高;煤炭、建材、商贸等行业实现利润较为稳定;石油石化、机械、汽车等行业实现利润降幅收窄;钢铁、海运行业继续亏损。财政部表示,1-4月,国有及国有控股企业营业收入、利润总额和实现税金仍处下降区间,但营业收入、实现利润降幅正逐渐收窄。1-4月,全国国有企业实现营业收入59789.2亿元,其中4月实现收入16532.1亿元,比3月环比下降5.1%。1-4月,中央企业实现营业收入38447.8亿元,4月比3月环比下降10.5%;地方国有企业实现营业收入21341.4亿元,4月比3月环比增长5.5%。从实现利润看,1-4月,中央企业实现利润2600.3亿元,4月比3月环比下降4.8%;地方国有企业实现利润636.1亿元,4月比3月环比增长20.4%。
中国09年不锈钢产量或将达到690万吨,镍产量料同比增长11%达23万吨。中国国有研究机构安泰科高级分析师徐爱东周三称,中国2009年原镍产量料同比增长11%达23万吨,不锈钢产量则会同比减少6%.徐爱东在行业会议间隙向记者表示,主要镍冶炼厂如金川集团等计划增产,将提高今年的镍产量.但他亦透露,今年中国不锈钢产量将降至690万吨,低于去年的734万吨,主要受到经济下行影响.徐爱东说,部分不锈钢厂今年削减了产量,其他厂的开工率超过总产能六成;今年过後,中国不锈钢产量将会提高8-10%.业内人士称今年的不锈钢产量快速回升,但仍具不确定性.徐爱东称,中国今年的含镍生铁产量可能从去年的70万吨下降到60万吨.
原料综述:
南非Samancor铬铁生产已恢复50%。鉴于中国钢厂需求增加,南非铬铁生产商Samancor已经将生产产能恢复至50%左右。随着铬铁现货价格今年来首次走高,中国的铬铁进口量将达到难以置信的程度。据一位生产商表示,迄今为止中国二季度的铬铁进口量已经超过50万吨,算上其国内的产量,几乎将近60万吨。萨曼科产能大概在120万吨/年。市场人士表示,由于需求疲软,全球不锈钢减产近半数,铬铁产量也削减了2/3,铬铁库存维持低位,而且印度生产商已经售空,中国的钢厂没有太多库存,这部分市场就留给了南非。Samancor和Hernic并不能单独满足亚洲的需求,Konchar表示,Samancor五月底的库存为3.8万吨,可以用微乎其微形容。按产能的50%用来消费计算,我们还需要10万吨库存。正常情况下,市场需要量大概在16-18万吨。相关人士预计,南非生产商要想有利可图,铬铁价格还需要上涨30%左右。但如果亚洲对铬铁的需求能足够坚挺,生产商才能有盼头。
韩国浦项集团和新喀里多尼亚SMSP公司共同出资建造的光阳镍铁厂自2008年10月20日投产以来生产顺利,2009年该镍铁厂产能有望增至2万吨镍/年,浦项集团已经建造了一座大型电炉,功率为10.5MVA。该镍铁厂每年将从新喀里多尼亚获得150万吨镍矿。目前光阳镍铁厂的产能利用率仅为50%(设计产能3万吨镍/年),2009年浦项集团决定提高电炉工作量,力争早日将产能利用率增至65%以上,完成2万吨镍/年的产量。由于目前全球很多企业都在减产,新喀里多尼亚出口至日本和澳大利亚的镍矿数量急剧减少,但目前出口至韩国的镍矿数量还比较稳定,每年约向韩国提供150万吨镍矿。
中国的需求带来惊喜,ENRC一季度销售好于预期。据哈萨克斯坦铁合金企业–欧亚资源公司(ENRC)报称,该公司第1季度的销售情况好于预期。ENRC由此认为,该公司将可以保持当前已提高的产量水平,不过仍会对产量加以密切监控。铬铁唯一的真正需求源头主要来自中国方面,但ENRC也同时警告,中国方面需求情况的好转并不一定是全球需求复苏的迹象。ENRC今年第1季度生产铬铁20.3万吨,与2008年同期相比下降了30.7%。由于劳动力成本、运输成本及某些生产材料成本的下降,该公司第1季度的成本也出现大幅下降。铁合金部门的成本下降了15%。
钢厂综述:
印度京德勒西南钢铁公司(JSW)正在考虑在月底关闭其位于美国德克萨斯州的一座板材厂。该板材厂年产能120万吨,当前的产能利用率仅有10%-15%。该公司称,由于需求不佳,计划将该钢厂停产2-3个月,我们有足够的板材库存来供应在美国的管材厂,也可以从美国当地市场购买供应。该公司还表示将对该厂进行改造和升级,以等待市场转好时能够有所作为。JSW在2007年11月份以8.1亿美元的价格收购了德克萨斯州该钢厂,该钢厂每年可生产120万吨板材和50万吨管材。但是经济回落使许多石油和天然气能源项目被延迟或取消,钢需求严重萎缩,JSW被迫关闭该钢厂的板材产能。
蒂森克虏伯集团继暂停了阿拉巴马州不锈钢厂的建设工程后,目前也考虑推迟同一地址上碳素钢厂的建设施工。碳素钢厂定于2010年春季开工投产。不锈钢冷轧厂的建设施工已推迟一年,工期延至2010年最后一个季度,而不锈钢熔炼生产线的工期则已延至2011年晚些时候。截至目前为止,碳素钢生产线的工程施工仍在按计划继续进行,该公司的销售与营销部门也仍在忙于北美市场销售战略的制订工作。UBSInvestmentResearch的一位高级分析师认为,尽管蒂森克虏伯集团目前正面临着诸多财政压力,但该公司无法置阿拉巴马工程于不顾,一走了之。蒂森克虏伯集团称,该公司将坚定不移地完成该工程不锈钢厂的建设施工,而且整个工程的规模将保持不变。与2008年同期16亿欧元的利润相比,蒂森克虏伯集团在(始于2008年10月份的)财年上半年遭受了2.15亿欧元的税前亏损。该公司预计将在2008/2009财年遭受“巨额”亏损。本财年上半年的订单量下降了25%,由去年的274亿欧元降至205亿欧元。销售额下降了16%,降至214亿欧元。需求及价格的急剧下降,加上该公司目前进行的大规模重整所需的成本,预计将是造成该公司全年收益损失的主要原因。
市场综述:
华东地区
城市 |
无锡 |
上海 |
杭州 |
宁波 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
天管 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
青浦 |
宝钢 |
宝新 |
304/2B 2.0mm卷板(元/吨) |
17500 |
17700 |
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17500 |
- |
17500 |
17300 |
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17600 |
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17400 |
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17600 |
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17500 |
涨跌 |
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+100 |
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+100 |
+100 |
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+200 |
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304/NO.1 5mm卷板(元/吨) |
16500 |
16500 |
16500 |
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16400 |
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16600 |
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16500 |
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16500 |
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涨跌 |
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+100 |
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201/2B 1.0mm卷板(元/吨) |
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12700 |
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12900 |
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12800 |
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涨跌 |
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201/NO.1 3mm卷板(元/吨) |
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11200 |
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10700(板) |
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涨跌 |
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430/2B 2.0mm卷板(元/吨) |
9300 |
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9400 |
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9100 |
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9400 |
9200 |
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9200 |
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9400 |
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9600 |
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涨跌 |
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430/NO.1 5mm卷板(元/吨) |
8000 |
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8000 |
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7800 |
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涨跌 |
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备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm
华南地区
城市 |
佛山 |
揭阳 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
304/2B 2.0mm卷板(元/吨) |
17600 |
17800 |
17400 |
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- |
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- |
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- |
涨跌 |
+200 |
+200 |
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304/NO.1 5mm卷板(元/吨) |
16300(工业) |
16500 |
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16300 |
- |
16100 |
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涨跌 |
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201/2B 1.0mm卷板(元/吨) |
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12500 |
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涨跌 |
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-200 |
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201/NO.1 3mm卷板(元/吨) |
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10100 |
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涨跌 |
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430/2B 2.0mm卷板(元/吨) |
9400 |
9800 |
- |
- |
9600 |
- |
9400 |
- |
9600 |
- |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
430/NO.1 5mm卷板(元/吨) |
8000 |
- |
7900 |
8100 |
- |
- |
7300(黑皮) |
7400(黑皮) |
- |
7300(黑皮) |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
备注:含税价,冷轧、热轧宽幅为1219mm,揭阳地区430热轧宽幅为1500mm
其他地区
城市 |
淄博 |
天津 |
太原 |
沈阳 |
成都 |
北京 |
西安 |
武汉 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
酒钢 |
联众 |
太钢 |
联众 |
宝新 |
太钢 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
太钢 |
太钢 |
太钢 |
304/2B 2.0mm卷板(元/吨) |
17400 |
- |
- |
17500 |
- |
- |
17500 |
17400 |
- |
17400 |
17400 |
17800 |
16700(板) |
涨跌 |
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- |
- |
+100 |
- |
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+100 |
+200 |
- |
- |
+100 |
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304/NO.1 5mm卷板(元/吨) |
16600 |
16500 |
- |
16500 |
- |
- |
16500 |
16300 |
- |
16300 |
16400 |
16500 |
- |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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201/2B 1.0mm卷板(元/吨) |
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12800 |
- |
12700 |
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- |
11400(板) |
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- |
- |
涨跌 |
- |
- |
+200 |
- |
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- |
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- |
201/NO.1 3mm卷板(元/吨) |
- |
- |
11400 |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
涨跌 |
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+100 |
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430/2B 2.0mm卷板(元/吨) |
- |
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9200 |
- |
9300 |
9300 |
9300 |
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- |
- |
- |
- |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
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430/NO.1 5mm卷板(元/吨) |
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- |
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8000 |
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- |
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涨跌 |
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备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm
300系
今日各市场部分304冷卷价格继续小幅上扬,无锡市场太钢冷卷基价报17500元/吨,张浦在17700元/吨,宝新在17500元/吨;佛山市场太钢冷卷基价17600元/吨,张浦17800元/吨。热轧与昨日持平。从市场反应来看,主要市场现货资源缺乏,佛山甚至出现部分300系经销商封盘的现象,这在一定程度是对市场价格的支撑。虽然近期不断有资源到货,且太钢资源的运输问题也已解决,不少客户怕资源的抵达会对300系市场价格造成冲击,但对后市持乐观态度的也大有人在,主要还是因为太钢政策的转变。据悉,太钢目前的生产计划以400系、316、321等盈利水平较高的钢种为主,304由于价格透明,盈利空间不大,太钢对其常规规格的生产已经很少了,后期可能以薄规格为主。因此,从整体资源来看,近期300系后市仍存在上涨的可能性。
400系
今日全国400系依旧平稳,成交清淡,走货较慢,同时南方市场部分规格仍有短缺现象,导致市场报价略显混乱。华东市场400系主流成交价维持昨日行情。太钢430冷卷主流价格报在9200-9300元/吨,宝新430市场报价报在9400-9500元/吨。虽然430热轧资源比较紧张,规格不全,但是因为需求不旺,故价格仍将持稳,6.0mm厚的有成交价在8200元/吨,宝钢货源较充足,基本也报在7700-7900元/吨。今日410冷卷报价混乱,价格报在10800元/吨。410S热卷太钢价格有小幅变动,涨幅为200元/吨,报在7200元/吨。华南地区400系部分资源有到货,但仍显紧张,430冷热轧卷、410热轧卷均出现短缺,且短时间市场资源难以得到补充。佛山430热卷价格报在8000元/吨。太钢430冷卷2.0mm主流价格报在9200-9400元/吨,而张浦430依然报在9800-10000元/吨,由于资源不多,商家报价也比较混乱。揭阳市场黑皮价格回落100元/吨,430热轧黑皮卷太钢、酒钢的报价在7300元/吨,宝钢的报在7400元/吨。而410S黑皮太钢的报在6600元/吨;同规格的宝钢报在6800元/吨,酒钢报在6700元/吨。尽管有消息称近期揭阳地区有410S资源补充,但市场尚未有反映,所以有待观察。据市场人士反映,尽管市面上400系资源多呈紧缺现象,但由于进入传统淡季,需求不显,成交清淡,使得400系上涨始终有压力,因此,预计短期内400系持稳可能性较大,但部分地区可能因资源集中到货而向下小幅微调。
200系
今日全国200系行情依然延续前几日的平稳势头,市场成交情况未见明显好转。市场报价方面:201/2B*1219mm*1.0mm无锡市场报价在12700元/吨左右,佛山市场报价在12500元/吨左右,较昨日下调200元/吨左右,国内其他市场报价稳定在12800-12900元/吨左右;201/No.1*1500mm*3.0mm无锡市场报价在11200元/吨左右,佛山市场报价在10100元/吨左右,均延续昨日的行情。联众对佛山市场建立了严格的价格监督机制,各大代理201冷轧最低成交价格在12500元/吨,若有哪家代理成交价格低于规定价格,可以向联众投诉。此举对稳定不锈钢200系市场的健康发展起到举足轻重的作用。竞争激烈的前提下,健康的市场体制不可或缺。近期来看,200系不锈钢仍将稳定运行。
(Mybxg.com研究部 严连香 编辑,请勿转载)
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