一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2008年7月，山西太钢不锈[6.002.39%]钢股份有限公司增发35000万股人民币普通股（A股）的申请获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］230号文核准，实际发行数量为338，973，331股，发行价格10.46元/股，募集资金总额3，545，661，042.26元，扣除承销商承销费用95，054，319.30元后募集资金净额3，450，606，722.96元；再扣除发行前已支付但未从专项账户转出的审计费、律师费、路演推介费等发行费用6，355，174.51元后，募集资金净额为3，444，251，548.45元。

以上新股发行的募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2008年8月1日出具的中瑞岳华验字（2008）第2169号验资报告审验。

（二）本年度使用金额及余额

根据2008年7月9日《山西太钢不锈钢股份有限公司向非特定对象公开发行A股股票招股说明书》承诺，2008年度本次募集资金用于归还150万吨不锈钢工程冷轧项目借款本息1，513，000，000.00元，150万吨不锈钢工程冷轧项目建设支出1，631，152，617.42元（其中置换募集资金未到位前自有资金的投入1，503，600，000.00元），存款利息收入1，666，752.80万元，截止2008年12月31日该账户资金余额为308，120，858.34元，扣除发行前已支付未从该专户中转出的发行费用6，355，174.51元后，募集资金应结余301，765，683.83元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《山西太钢不锈钢股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行[4.112.49%]股份有限公司太原太钢支行募集资金专项存储账户，账号为：0502125129022125677。

截止2008年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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根据本公司的募集资金管理办法，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司《财务管理制度》履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的支出均须执行资金预算管理制度，由有关部门提报资金使用计划，根据投资项目实施进度，提出用款额度，由项目经理或项目经理委托专业部门负责人批准后，办理付款手续。

（二）本公司已与保荐人中信证券[25.232.69%]股份有限公司、中国工商银行股份有限公司太原太钢支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金的使用情况单位：万元

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注1：公司招股说明书未有截止2008年末承诺投入金额。

注2：150万吨冷轧项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、本年度募集资金项目的实施地点与概况一致，未作变更。

2、本年度募集资金项目的实施方式与概况一致，未作变更。

（三）本年度募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司招股说明书中表明在募集资金到位后用于置换公司采用自有资金、银行贷款或其他方式的先行投入，本次募集资金到位后用于置换前期自有资金投入的金额为150，360万元。

（四）本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途、去向

截止2008年12月31日，募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额为308，120，858.34元（含利息收入），扣除发行前已支付未从该专户中转出的发行费用6，355，174.51元后，剩余募集资金余额301，765，683.83元将随着项目的后期开发全部投入。

（七）募集资金其他使用情况

无募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2008年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

山西太钢不锈钢股份有限公司

董事会

二零零九年四月二十八日