MRI:不锈钢板卷一周综述(4.20-4.24)
宏观综述:
工信部拟制定钢铁业兼并重组条例。工信部公布的2009年以来钢铁行业运行情况:尽管随着国家一系列扩大投资、刺激内需政策的出台,钢铁行业出现了回暖迹象,但由于产量回复过快,钢材价格再次出现下滑。数据显示,1-2月累计,全国钢铁工业由去年同期盈利255亿元转为亏损7.7亿元。其中,重点大中型钢铁企业自去年10月以来连续5个月出现亏损,1-2月累计亏损15.1亿元,亏损面37.1%,500万吨以上企业亏损面达50%。对此,工信部表示,在下游行业尚未完全复苏的情况下,钢铁行业必须把控制总量作为当年的首要任务。
欧洲钢铁联盟(Eurofer)最新预测,今年上半年欧盟表观钢需求将降50%,全年需求将降30%。受全球经济回落的冲击,汽车产量明显下滑,建筑新开工项目明显减少,汽车、机械、家电和建筑等所有部门的钢需求均大幅减少。欧盟钢铁工业受此冲击严重,尤其是出口下降和信贷吃紧。Eurofer对所有用钢部门2009-2010年的前景展望依然暗淡,认为2010年仍处低迷,实际钢消费继续维持低位。一些计划的经济刺激项目更多的是在基础项目建设和学校、医院等公共项目方面,而这些项目对钢材需求的拉动并不大。决定价格能否继续恢复仍要看需求。钢用户称,他们的库存水平远高于需求,这意味着钢厂的订单仍要比预期的差。预计后市欧盟扁平材价格不会进一步下跌,但亦不会大幅上扬,尤其是冷卷和热镀锌板卷。
原料综述:
印度锰矿(38-40%Mn)进口价格已下滑至3.5美元/吨度,锰矿(48%Mn)价格为5.5美元/吨度,进口锰矿来自南非。2008年中,锰矿(38-40%Mn)及锰矿(48%Mn)价格曾达到10美元/吨度及16-20美元/吨度。ModernIndiaCon-Cast公司表示,较高品位的矿已到港,低品位矿可能在4月底到货。该公司在孟加拉邦Durgapur厂可年产5万吨锰合金,计划在Haldia建设6台炉(均为12MVA)。印度年产约130万吨锰系合金,其中出口超过40万吨。孟加拉邦的许多合金生产企业每年的锰矿进口总量超过20万吨,这些矿来自南非、加蓬、澳大利亚及巴西。目前该国硅锰价格为32000卢比/吨,高碳锰铁为40000卢比/吨。
新日铁Sumikin不锈钢公司和南非铬铁生产商通过谈判达成了2季度发货铬铁的基准价,基准价为77美分/磅(CIF,日本),比1季度的88美分/磅低了10美分,这也是自2006年2季度75.3美分/磅以来的最低价格。铬铁价格下滑的主要原因是由于受到1季度高碳铬铁现货市场低价的影响,但在4月初现货市场的高碳铬铁价格开始回升,印度高碳铬铁本周的贴现价为65-66美分/磅,比前段时期的最低价格上涨了8美分/磅。进入到3季度即7-9月份,南非正值冬季,生产电力成本增加,南非生产铬铁供应量会减少。现货价格的上涨、3季度生产成本的提高、供应量的减少,为铬铁价格在这一时节反弹提供了一定的客观环境,因此3季度铬铁基准价很可能会出现反弹,而2季度的谈判价格很可能就是铬铁今年的触底价格。
来自海关总署的统计数据显示,2008年全年国产铁矿石8.24亿吨,进口铁矿石4.44亿吨,而今年一季度中国进口铁矿石就达到了1.32亿吨,3月份更是达到创纪录的5210万吨。从去年8亿吨国产矿数量看,外矿将拥有非常大的“抢占”空间。分析人士指出,如果矿石价格进一步下跌,国内矿山的生存空间将越来越小。
钢厂综述:
本周钢厂纷纷大幅上调出厂价。太钢协议户出厂价304冷轧涨1500元/吨至17620元/吨,304热轧涨1500元/吨至16420元/吨,430冷轧上调100元/吨至9420元/吨。张浦304冷卷结算价格上调1400元/吨至17200元/吨,出厂价为17800元/吨。热卷结算价上调1300元/吨至15800元/吨,出厂价为16500元/吨。
江西省最大的钢铁公司新余钢铁有限责任公司(简称“新钢”),将重组江西洪都钢厂(简称“洪钢”),以提高江西省钢铁企业抗风险能力。“新钢”是江西钢铁企业的龙头老大,在国内钢铁行业也是进入第二梯队的角色,产能为700多万吨,去年实际产钢532万吨。2008年,新钢公司船板产量创下163.54万吨的新高,产量和市场占有率连续两年位居全国第一。今年2月,新余钢铁300万吨薄板工程Ⅰ系列全面建成投产,Ⅱ系列正按计划推进。随着三期工程将于今年完工,届时新余钢铁年产钢能力将达到1000万吨。
市场综述:
随着钢厂资源本周开始逐步到达市场,价格暴涨后的理性回落已经开始显现。本周不锈钢价格指数61.0,较上周减少0.7%。在上周不锈钢价格大涨,虚高明显的情况下,本周不锈钢行情呈连连下跌趋势,下游观望气氛浓厚,成交清淡,无锡市场部分小户低价抛售资源。此次价格出现快速回落的主要原因:一是前期价格拉涨虚高明显,镍价下跌,下游需求没有回暖的情况下很难得到支撑,部分商户出现恐慌心理,小户开始纷纷抛货;二是市场现货资源不断得到补充,加上前期貌似成交量不错的表面下,其实是有部分中小户在囤货,资源仍在市场里。三是近期价格波动剧烈,下游观望气氛浓厚,甚至原本要订的货都暂停搁置了,都处于观望状态。各种不利因素结合,加上本周镍价下调,库存增加,也加速了不锈钢行情的回落。
华东地区
城市 |
无锡 |
上海 |
杭州 |
宁波 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
青浦 |
宝钢 |
宝新 |
304/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
16000 |
16400 |
- |
16000 |
- |
- |
- |
16500 |
- |
- |
16000 |
- |
16300 |
- |
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16200 |
与上周末相比涨跌 |
-3000 |
-3000 |
- |
-3000 |
- |
- |
- |
-2700 |
- |
- |
-3000 |
- |
-2700 |
- |
- |
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-2800 |
304/NO.1 5mm 卷板(元/吨) |
15600 |
15300 |
15300 |
- |
15100 |
- |
15700 |
- |
- |
- |
- |
15300 |
- |
- |
- |
15400 |
- |
与上周末相比涨跌 |
-2000 |
-2300 |
-2300 |
- |
-2500 |
- |
-2000 |
- |
- |
- |
- |
-2200 |
- |
- |
- |
-2200 |
- |
201/2B 1.0mm 卷板(元/吨) |
- |
- |
- |
- |
- |
13000 |
- |
- |
- |
13300 |
- |
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- |
13200 |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
-1800 |
- |
- |
- |
+1400 |
- |
- |
- |
+1400 |
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- |
- |
201/NO.1 3mm 卷板(元/吨) |
- |
- |
- |
- |
- |
11500 |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
11100(板) |
- |
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- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
-1500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1100 |
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- |
- |
430/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
9300 |
- |
- |
9400 |
- |
9100 |
- |
9400 |
9200 |
- |
9300 |
- |
9400 |
- |
9600 |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430/NO.1 5mm 卷板(元/吨) |
8000 |
- |
8000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm |
华南地区
城市 |
佛山 |
揭阳 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
304/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
16300 |
16500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
-2200 |
-2200 |
缺货 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
304/NO.1 5mm 卷板(元/吨) |
15500(工业) |
15800 |
- |
15300 |
- |
15100 |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
-2000 |
-2500 |
- |
-2000 |
- |
-2000 |
- |
- |
- |
- |
201/2B 1.0mm 卷板(元/吨) |
- |
- |
13000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
-1500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
201/NO.1 3mm 卷板(元/吨) |
- |
- |
10700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
-1300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
9400 |
9800 |
- |
- |
9600 |
- |
9400 |
- |
9600 |
- |
与上周末相比涨跌 |
+100 |
- |
- |
- |
- |
- |
+100 |
- |
- |
- |
430/NO.1 5mm 卷板(元/吨) |
7800 |
- |
7600 |
7900 |
- |
- |
7500(黑皮) |
7600(黑皮) |
- |
7500(黑皮) |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
+300 |
+300 |
- |
+300 |
备注:含税价,冷轧、热轧宽幅为1219mm,揭阳地区430热轧宽幅为1500mm |
其他地区
城市 |
淄博 |
天津 |
太原 |
沈阳 |
成都 |
北京 |
西安 |
武汉 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
酒钢 |
联众 |
太钢 |
联众 |
宝新 |
太钢 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
太钢 |
太钢 |
太钢 |
304/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
16200 |
16600 |
- |
- |
16200 |
- |
- |
16100 |
16500 |
- |
16800 |
15900 |
16000 |
15200(板) |
与上周末相比涨跌 |
-2800 |
-2800 |
- |
- |
-2800 |
- |
- |
-2900 |
-3300 |
- |
-1900 |
-3000 |
-2200 |
-3100 |
304/NO.1 5mm 卷板(元/吨) |
15500 |
15500 |
15500 |
- |
15400 |
- |
- |
15300 |
15700 |
- |
15600 |
14200 |
16600 |
- |
与上周末相比涨跌 |
-2100 |
-2100 |
-2300 |
- |
-2400 |
- |
- |
-2300 |
-2200 |
- |
-2000 |
-3300 |
-1000 |
- |
201/2B 1.0mm 卷板(元/吨) |
- |
- |
- |
13500 |
- |
13000 |
- |
- |
- |
11600(板) |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
-1000 |
- |
-1600 |
- |
- |
- |
-1600 |
- |
- |
- |
- |
201/NO.1 3mm 卷板(元/吨) |
- |
- |
- |
12200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
-1200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
- |
- |
- |
- |
9300 |
- |
9300 |
9300 |
9300 |
- |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430/NO.1 5mm 卷板(元/吨) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm |
300系
本周钢厂大幅上调结算价,304冷轧上涨1500元/吨,热轧涨1500元/吨,张浦304冷轧上调1400元/吨,热轧上调1300元/吨。而本周300系价格一路下跌,钢厂定价高于市场主流成交价,出现倒挂现象,部分贸易商出现恐慌心理,认为价格会跌至月初的水平。以卷板为例,本周无锡市场304太钢冷轧主流规格成交价下调了2300元/吨,今日价格报在16000元/吨,张浦同规格资源下调2200元/吨,报于16400元/吨;热轧下调了2000元/吨,价格报在15300元/吨,张浦同规格资源下调了2000元/吨,报于15300元/吨;佛山市场304太钢冷轧主流规格成交价下调了2000元/吨,价格报在16300元/吨,张浦同规格资源也下调2000元/吨,报于16500元/吨;热轧下调了1700元/吨,价格报在15500元/吨。佛山市场304张浦热轧资源短缺已持续一段时间。据悉,下月15日左右热轧资源将陆续全部抵达佛山市场,现协议户已接受下游客户的预定,价格报在15800元/吨左右。
据市场反映,目前无锡市场价格连续下滑,有时一天中价格会变化多次,成交清淡,部分贸易商对后市比较悲观。也有部分报价坚挺,但市场成交几乎没有。无锡市场某些大户的库存仍不低,加上近期市场资源不断得到补充,如今日无锡市场新到几百吨资源,主要以321南非原装冷卷1.0-3.0mm,316中板,全是原装平板为主。下周三左右,将有一批太钢304冷卷资源运抵无锡,数量为2000吨。随着钢厂资源的投放陆续抵达市场,无锡市场库存将进一步增加,预计短期内价格仍以下跌趋势为主。
400系
本周多数地区400系价格持稳,但部分城市有所小涨。由于本周钢厂出台的周定价显示300系继续上调,400系也随之上调100元/吨,同时,近期400系市场无到货现象,据市场个别经销商透露,最快可能要5月中旬。故有些规格的430冷卷资源不充足,个别经销商提高报价。不过近日伦镍及300系价格持续回落,需求仍较为低迷,市场成交情况清冷,市场挺价心态不再强硬,多数地区与上周基本持平。华东市场资源即将消耗殆尽,部分规格开始小涨,无锡市场太钢430冷卷主流价格报在9200-9300元/吨,宝新430市场价格报在9300-9400元/吨。430热轧资源比较紧张,太钢基价报在7900-8000元/吨,宝钢基本也报在7900-8100元/吨。华南市场400系资源短缺现象仍旧没有得到缓解,市场多数经销商处于断货状态,430价格比较坚挺。太钢430冷卷2.0mm主流价格报在9200-9400元/吨,而张浦430依然报在9800-10000元/吨,由于资源不多,商家报价也比较混乱。宝新430本周主流报价在9600-9800元/吨,目前市场宝新资源偏少,报价较高。华北市场400系资源不是很充足,但成交也比较低迷。在目前资源较紧,尚未补充,但受300系价格下行影响的行情下,预计短期内400系将维持相对平稳。
200系
本周全国200系行情开始大跌,各市场201纷纷回归到理性价位。市场资源仍然保持着较紧的状况,成交情况不甚理想。截止本周五佛山市场联众LH冷轧卷板1.0主流报价在13000元/吨,与上周相比1000元/吨;L1热轧3.0主流报价在10700元/吨,本周封盘现象较少,虽然有因价格变化比较大而部分贸易商不愿意报价的情况。本周镍价下跌较大,而300系更是大幅下跌,跳水现象严重,主要是由于成交情况不好,而后期不断到货,部分经销商会对后世比较悲观。
从佛山市场具体情况来看,前几天佛山市场200系一级代理商报价一直坚挺,但市场成交价格不断下跌。迫于成交的压力,今日一级代理商报价有所下滑,201冷卷报在了13000元/吨。市场其它一些中小户价格则偏低,低镍201冷卷不含税价格甚至报到了12000元/吨。高镍201冷卷市场最多成交价格则在12500-12800元/吨左右。201热卷方面,代理商方面都报在了10700元/吨,但市场也出现了10000-10500元/吨的含税价。这几天价格在不断下滑,但据市场人员介绍,成交基本上很少,大家对200系后市都不太看好,建议谨慎操作。
(Mybuxiu.com研究部 严连香 编辑,请勿转载)
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