MRI：不锈钢板卷一周综述（3.16-3.21）
一周要闻综述：
蒂森克虏伯集团结构重组应对经济低迷 为应对全球经济有加速回落之势，德国蒂森克虏伯对集团结构进行了大刀阔斧的重组，计划把原钢铁、不锈钢、技术、电梯和服务五个部门重组为两个部门。其中钢铁部、不锈钢部和服务部将被合并成一个新的材料部；技术部和电梯部将形成一个新的技术部。新的组织结构将在今年10月1日新财年开始之日执行。除对公司结构进行重组外，蒂森克虏伯还计划削减了执行委员会的3个席位。新的材料部将由原服务部的CEOEdwinEicher负责，而钢铁部总裁兼欧洲钢铁联盟主席Karl-UlrichKhler将离任，原不锈钢分部的负责人JürgenFechter也将离去现任职务，但他们继续就职于集团的管理层。通过结构重组和人员调整，蒂森克虏伯将能更迅速地回应市场和更有效地实施战略。
美联储拟购国债美元大幅走低油价金价暴涨 18日，美联储表示，将收购至多3000亿美元长期美国国债，并将另购入至多7500亿美元的抵押贷款支持证券。即便是市场已有所预期，但美联储最新宣布的划时代决定仍令投资人震惊不小。股市、债市、美元和商品市场都在联储公布消息后应声而动。不过，美元则在联储会议后大幅走低，美元指数当日创下20年来最大跌幅。市场担心，当局开动印钞机可能令美元贬值。路透社的统计显示，美元对各种主要货币18日都出现大幅下挫，美元指数出现20年最大的单日跌幅。随着美元下跌以及投资人对通胀风险的担忧加重，商品市场也出现大幅波动。国际油价和黄金价格在18日纽约盘后大幅上涨，昨天欧洲盘中，油价继续大幅上扬，一举突破50美元。截至北京时间昨日19时20分，纽约基准原油期货报50.26美元，上涨超过2美元，为今年1月以来首次重返50美元上方。
钢材产能过剩钢企应做好“过冬”准备 钢材价格的连续五周下跌和钢材出口的连创新低是国内钢铁界目前最为关注的问题。在１９日于上海举行的第七届钢材市场和贸易国际研讨会上，与会的中国钢铁工业协会权威人士均对近两月来国内钢铁产能的迅速恢复和国际需求的大幅萎缩表示了极大担忧，并呼吁钢铁企业把搞好总量控制和降低原料采购成本当成２００９年行业“过冬”的根本保证。与钢材出口大幅下滑和钢价连续下跌相对应的，是今年１—２月国内钢铁产能的迅速恢复。据中钢协方面统计，今年前两月全国共生产粗钢８１９８．９８万吨，日均产量１３８．９７万吨，已高于去年的日均１３６．７５万吨水平。“大家似乎只看到了４万亿投资计划给钢材消费带来的增量效应，却没有注意房地产市场持续萎缩和机电产品出口不振带来的减少因素。”中钢协名誉会长吴溪淳警示说，“２００９年国内粗钢的表观消费量低于２００８年将是必然现象。”
市场综述：
本周整体来看不锈钢价格仍延续上周的下滑态势，但下行能量放缓。无锡市场太钢和张浦两大钢厂300系热轧已经出现价格回暖现象，本周末较周初小幅上涨100元/吨，304*5mm*C今日报价13800元/吨；400系冷轧宝新产品较本周初回调100元/吨，今日430*2mm*C报价9200元/吨；佛山市场200系产品同样出现100元/吨的增长量，今日201热轧*3mm*C报价9200元/吨。从不锈钢指数来看：本周价格指数54.0,较上周减1.92%，下降幅度也呈放缓之势。
各地市场具体报价如下：
【华东地区】
| 华东地区 | ||||||||||||||||
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城市 |
无锡 |
上海 |
杭州 |
宁波 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
青浦 |
宝钢 |
宝新 |
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304/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
15000 |
15300 |
- |
15100 |
- |
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15200 |
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- |
15000 |
- |
15200 |
- |
- |
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15200 |
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与上周末相比涨跌 |
-100 |
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-100 |
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-100 |
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-200 |
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-200 |
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-100 |
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304/NO.1 5mm 卷板(元/吨) |
13800 |
13800 |
14000 |
- |
- |
14000 |
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13900 |
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14000 |
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与上周末相比涨跌 |
+100 |
+100 |
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-100 |
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-300 |
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-100 |
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201/2B 1.0mm 卷板(元/吨) |
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11100 |
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11200 |
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11100 |
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与上周末相比涨跌 |
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-200 |
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-200 |
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201/NO.1 3mm 卷板(元/吨) |
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10500 |
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10300(板) |
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与上周末相比涨跌 |
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-600 |
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430/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
9100 |
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9200 |
9000 |
- |
9300 |
9300 |
- |
9100 |
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9100 |
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9700 |
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与上周末相比涨跌 |
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+100 |
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-100 |
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-100 |
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430/NO.1 5mm 卷板(元/吨) |
8100 |
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7900 |
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7800 |
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与上周末相比涨跌 |
-100 |
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| 备注：含税价，冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm | ||||||||||||||||
【华南地区】
城市 佛山 揭阳 钢厂/品种 太钢 张浦 联众 宝钢 宝新 酒钢 太钢 宝钢 宝新 酒钢 304/2B 2.0mm 卷板(元/吨) 15000 15300 14800 - - - - - - - 与上周末相比涨跌 -200 -100 -200 - - - - - - - 304/NO.1 5mm 卷板(元/吨) 13700(工业) 13800 - 13700 - 13500 - - - - 与上周末相比涨跌 -200 - - -300 - -300 - - - - 201/2B 1.0mm 卷板(元/吨) - - 10800 - - - - - - - 与上周末相比涨跌 - - - - - - - - - - 201/NO.1 3mm 卷板(元/吨) - - 9200 - - - - - - - 与上周末相比涨跌 - - +100 - - - - - - - 430/2B 2.0mm 卷板(元/吨) 9300 9800 - - 9600 - 9400 - 9600 - 与上周末相比涨跌 -200 - - - -100 - -100 - -100 - 430/NO.1 5mm 卷板(元/吨) 8000 - 7800 8100 - - 7000(黑皮) 7100(黑皮) - 7000(黑皮) 与上周末相比涨跌 - - -200 - - - - - - -
华南地区
备注：含税价，冷轧、热轧宽幅为1219mm，揭阳地区430热轧宽幅为1500mm
【其他地区】
城市 淄博 天津 太原 沈阳 成都 北京 西安 武汉 钢厂/品种 太钢 联众 太钢 联众 宝新 太钢 太钢 联众 太钢 太钢 太钢 太钢 304/2B 2.0mm 卷板(元/吨) 15200 - 15400 - - 15000 15000 - 15300 15000 15300 15200 与上周末相比涨跌 -200 - -100 - - -200 -300 - -200 -100 -200 -200 304/NO.1 5mm 卷板(元/吨) 13800 - 14300 - - 13800 13800 - 13800 13700 14100 - 与上周末相比涨跌 - - - - - - -200 - -300 -100 -200 - 201/2B 1.0mm 卷板(元/吨) - 11100 - 11100 - - - 10100(板) - - - - 与上周末相比涨跌 - - - -200 - - - -300 - - - - 201/NO.1 3mm 卷板(元/吨) - 11000 - - - - - - - - - - 与上周末相比涨跌 - - - - - - - - - - - - 430/2B 2.0mm 卷板(元/吨) - - 9200 - 9300 9300 9300 - - - - - 与上周末相比涨跌 - - -100 - -100 - -200 - - - - - 430/NO.1 5mm 卷板(元/吨) - - - - - 7800 - - - - - - 与上周末相比涨跌 - - - - - - - - - - - -
其他地区
备注：含税价，冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm
本周市场价格详细情况如下：
300系价格：本周300系价格总体还延续前几周的跌势，出现100-200元/吨的小幅下滑。无锡市场，300系冷轧太钢和宝新出现100元/吨的小幅下探，张浦保持周初的报价15300元/吨左右的价格未变，太钢相对低些在15000元/吨左右徘徊，宝新次之，维持在15100元/吨左右的价格位运行，据市场反馈回来的消息称，近期市场酒钢304/2B卷板0.8-2.0资源有一定数量抵达无锡市场，在一定程度上缓解了部分用户对于资源的饥渴之势；300系热轧太钢和张浦报价出现近期以来喜人的一面，较周初小幅上扬100元/吨左右，虽然上涨幅度不大，但起码可以让一直处于低迷状态的市场出现一丝暖意，这对提振市场信心无疑是一利好消息。本周无锡总体市场实际成交价格有上抬迹象，规格并不是十分紧缺，市场总体流通资源也并不是十分充裕，在近期提价之后成交稍稍有所打压，预期市场近期将在目前的水平位置上试图企稳，304持续上涨的动能虽然存在，但向上打开的空间应该不会太大；
佛山市场，300系冷轧方面太钢、张浦和联众均处于价格下滑通道未变，下滑幅度在100-200元/吨左右，今日太钢品报价15000元/吨左右，张浦品15300元/吨，联众品14800元/吨左右，由此可见联众品面市以后对整个市场的冲击力度是不可小窥的，其它钢厂的周度限价政策频频失灵，市场价格一路走低，成本支撑价格论调面临挑战，后期是任现状放任自流，最终照成钢厂和市场两败俱伤，还是钢厂巨头心平气和碰碰头救救市值得我们期待！
其它市场反馈的消息显示，300系冷轧小幅下滑100元/吨左右，热轧较周初报价持平。
200系价格：华东区200系冷轧部分地区下滑200元/吨，基本走在11100-11200元/吨左右，
热轧方面无锡市场还没有从前期的跌势中回复元气，较周初的报价下降600元/吨，走在10500元/吨左右，联众热轧板走在10300元/吨左右；华南地区本周价格变动不大，冷轧维持周初行情，热轧201*3mm*C今日报价9200元/吨，较周初上涨100元/吨；其它地区价格基本平稳。
400系价格：华东地区400系冷轧价格本周变动幅度不大，有升有降，总体价位走在9100-9200元/吨左右；冷轧产品本周价格基本企稳，报在7800-8100元/吨之间；华南地区本周走势表明市场还处于调整状态，冷轧下滑100-200元/吨左右，走在9300-9800元/吨左右，热轧联众产品下滑200元/吨，其它钢厂基本不变，走在7000-8100元/吨；其它地区冷轧出现小幅变动，价格基本走在9200-9300元/吨左右，热轧价格与周初基本持平，走在7800元/吨左右。
尽管钢厂都在下调4月出厂价，但仍然与市场价倒挂。为维护上下渠道，贸易商在亏本中卖。现在钢厂还是相对处于强势地位，无论价格还是数量，在一定的协商范围内还是钢厂占据领导地位。
国内市场低迷的同时，国际市场的疲软更可谓雪上加霜。海关统计数据表明，我国今年2月份出口钢材156万吨，较上月下降35万吨，为三年来“新低”。
虽然媒体传言中钢协已建议相关部门将冷板、镀锌、合金钢等高附加值产品退税提高至17%。国际市场上的部分钢价低于我们，而且很多地方贸易保护主义已经抬头，对于中国钢企来说，出口还是非常艰巨的任务。在目前需求没有得到完全复苏的情况下，应该通过行业自律适度控制产量，再次通过限产寻找新的平衡点。
有关专家表示：“钢铁行业若要复苏，只有依靠国内需求。”矿石港存量回升，钢材出口量新低，大钢厂连续下调出厂价，再度减产很快成真，贸易商亏本接单无奈买卖，内外两头受压的中国钢铁业似乎还在挣扎中找寻暖心的动力。
3月17日，中国钢铁工业协会秘书长单尚华对本报记者表示：“钢铁作为中间产业，复苏与否还是要看下游产业的用钢情况。”在他关于当前钢铁工业形势特点的最新解析中，所下判断为：“钢铁没有率先回暖”。
一位不愿透露姓名的国有钢企人士则表达了另一层担忧：“目前的情势对于大钢厂来说，有些被动。而小钢厂利用低成本原料优势，反而更加灵活。在供需不平衡的前提下，大小钢厂之间的成本差异太大，减产效果难说。”
“不要重犯中国钢铁大企业的错误，看清两个月的形势，大小企业现在最怕的就是经营决策失误。”中钢协名誉会长吴溪淳如此警示。
不过，在一片观望甚至悲观的态势中，春意也还是有的。
虽然目前社会库存统计还是较高，拉动内需所涉及行业的启动也还有些不平衡，但是从近期部分市场的表现来看，比如京沪高铁等项目涉及的工程机械行业、受小排气量汽车利好政策推动的汽配行业，都可以看到一些积极的迹象。
（Mybuxiu.com研究部 墨尘 编辑，请勿转载）
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