MRI:2月16日不锈钢板卷市场综述
宏观综述:
国家统计局副局长许宪春14日在“2009中国宏观经济预测春季年会”上表示,与通胀率走高时间往往滞后于经济增长率不同,2009年中国GDP和CPI可能同时回落到谷底。未来中国经济高速增长仍将持续一段时间,中国目前所处的经济增长周期体现出平起陡落的特征。自2007年2季度达到波峰后,中国GDP增速已连续6个季度同比回落,平均每季度回落1.2个百分点,目前本轮经济调整仍在进行中。中国经济增速回落的主要原因是金融危机的影响,同时也有中国经济增长的周期性因素。许宪春表示,未来如果不发生极特殊因素,中国经济的高速增长还将持续一段时期,之后会有一个逐步回落的过程,但经济仍将保持较快增长。目前,中国第三产业比重和消费需求比重都比发达国家低了30个百分点,未来发展空间很大。中国的劳动力成本仍具有比较优势,市场潜力特别是农村市场潜力非常巨大。
随着钢价持续反弹、国家提振内需政策等因素影响,钢铁行业显露的“春意”让业内人士有了期待。国内钢企的生产也开始逐渐恢复。2009年1月以来,包括宝钢、武钢、沙钢、鞍钢等大型钢铁企业在内相当多的钢铁企业纷纷恢复生产。数据显示,2009年1月,70家重点企业共生产生铁3121.51万吨,环比增加376万吨;生产粗钢3271.19万吨,环比增加323万吨;生产钢材3077.13万吨,环比增加276万吨。
而国家拉动内需的一系列政策,也在发挥稳定市场需求的作用。事实上,去年底颁布的一系列经济刺激方案正逐步催生需求,许多钢企陆续拿到订单,而后才有了陆续复工生产。从2008年12月份数据可以看出,国内钢材产量环比增加651万吨,其中仅线材和钢筋就增加了255万吨,占到钢材环比增加量的39.2%,线材、钢筋、中小型材、中厚宽钢带以及棒材五项品种的增加占到钢材总增加量的75%。同时,钢筋月度产量创历史新高,而线材产量也接近历史最高水平。
相关分析认为,这主要是由于4万亿投资拉动,一些建设项目开始启动,拉动了建筑用钢的需求。受国家投资铁路建设等利好因素影响,重轨和轻轨12月产量同比增幅分别为103%和147%。中国科学院预测科学研究中心报告预测,在国家扩大内需的宏观调控作用下,2009年中国钢铁市场需求将具有一定支撑;钢铁工业主要产品产量增速将呈现明显“前低后高”走势;国内铁矿石产量增速有所回落,但受需求增长回落影响,价格将在较低水平浮动;钢铁企业盈利水平持续大幅下滑的局面在2009年下半年或将扭转。
原料综述:
据报道,俄罗斯政府确定取消金属镍出口关税,并将铜的出口关税降低到10%。俄罗斯政府这一决定自正式公布起7日后生效。此前,俄罗斯金属镍出口关税为5%。
据INSG统计数据显示,2008年1-11月份全球镍需求量为118.5万吨,同比减少2.4%。全球前5大镍消费国镍需求量为73.2万吨,与2007年同期基本持平(2007年1-11月为73.4万吨)。其中,中国为32.9万吨(2007年同期为30.1万吨);日本为15万吨(2007年同期为15.4万吨);德国为8.8万吨(2007年同期为8.9万吨);中国台湾为5.4万吨(2007年同期为6.5万吨)。除了中国2008年1-11月份镍需求量同比上涨9.3%以外,日本、美国、德国和中国台湾都有不同程度下滑。其中台湾地区镍产量同比大幅减少16.1%,主要原因是岛内一些不锈钢厂家将部分产能转移至中国内地。2008年1-11月,全球原生镍产量为128.7万吨,同比减少1.9%(2007年同期为131.2万吨)。其中,俄罗斯产量为23.6万吨(2007年同期为25万吨);中国为18.1万吨(2007年同期为18.6万吨);加拿大为15.9万吨(2007年同期为14.8万吨);日本为15万吨(2007年同期为14.9万吨);澳大利亚为10.3万吨(2007年同期为10.2万吨)。因此,2008年1-11月全球镍供应过剩10.2万吨。
据印尼ANR公司消息,该公司计划今年下半年启动开发位于Sulawesi岛东南部的Kabaena镍矿,另外该公司还有意开发位于印尼的另外两个镍矿。ANR公司位于雅加达,主要经营煤炭和锡。ANR公司进军镍行业主要是其坚信镍价在今年下半年将会好转。印尼最大的镍生产商是PTInco,其2009年镍产量预计减少20%至61600-63200吨,减产的主要原因是其柴油发电机转移至Sorowako工厂。印尼国有的Antam公司是印尼第二大镍生产商,2009年镍产量预计减少30%至11500-12000吨。2008年印尼共生产74400吨高冰镍(镍和钴含量),镍铁产量为18700吨。
2008年1-12月份ENRC总计产铁合金155.1万吨,同比增5.6%。其中,产铬铁119.6万吨,增长4.3%;硅铬15.6万吨,增长23.8%;硅锰14.7万吨,同比下降8.1%;硅铁5.2万吨,增长48.6%。去年生产的铬铁包括:高碳铬铁105.4万吨,减少1.5%;中碳铬铁6.9万吨,增长64.3%;低碳铬铁7.3万吨,增长108.6%。另外,去年该公司总计产铬矿(原矿)433.1万吨,同比下降5.6%;可销售的铬矿产量为362.9万吨,下降1.6%;锰矿(原矿)229万吨,同比下降3.9%;可销售的锰矿产量为102.4万吨,增长9.5%。
钢厂综述:
据报道,太钢核电用不锈钢通过俄罗斯国家核安全局考察评审,目前俄就购买公司核电用不锈钢正在进行沟通与磋商。太钢公司配有现代化的工艺、试验和质量控制设备,可提供规定质量的、经冶炼和轧制的不锈钢板;该公司在批量供应核电用不锈钢板方面是有经验的;该公司的质量体系证明符合ISO9001:2000;该公司在技术和组织上有能力提供有附加要求的304钢板。标志着太钢核电用不锈钢取得进入俄罗斯市场的通行证,为太钢核电用不锈钢进入国际核电市场开辟新的途径。目前,俄罗斯有关方面就购买公司核电用不锈钢正在进行沟通与磋商。
今年1月5日,中宁县组织由18人组成的招商团,先后赴福建、广东、杭州、西安等地考察、学习,并积极主动与当地企业对接。经过多次接洽和商谈,福建省福清市隆福集团最终决定:在中宁县投资47亿元,建设年产100万吨的稀土不锈钢彩钢项目,配套建设30万吨铬铁、30万吨生铁、25万吨稀土项目,并与中宁县签订了项目意向协议。
韩国不锈钢生产商BNG钢铁表示,原被推迟的超薄规格精密不锈钢冷轧厂兴建计划仍在继续进行,2009年底仍有望竣工。此前2008年下半年因韩元兑美元汇率持续不稳,贬值过快,韩国不锈钢市场不振,BNG钢铁延缓了设备采购进度,计划推迟该厂兴建期6个月。目前,公司已恢复工厂兴建计划,进展率已达90%。据悉,部分设备将于2009年3-9月购入,预计10月份可基本竣工并进入试运行阶段,2010年1月有望正式投入生产营运。
韩国不锈钢棒材生产商浦项特殊钢宣布,2月份不锈钢棒产品价格将下调,降幅约30万韩元/吨;不锈钢线材价格也将同时下调。调价后,浦项特殊钢304不锈钢棒钢价格将降至530万韩元/吨。
日本不锈钢生产商日新制钢表示,公司将扩大旗下周南制钢所的不锈钢减产幅度,减幅将达60%。日新制钢预计,目前不锈钢需求复苏仍无望,铬系不锈钢库存已达最高位,因此减产幅度将从2009年1月初的50%扩大至60%。据悉,新日铁住金不锈钢(NSSC)等主要钢厂也在考虑实行强化减产的计划。
安赛乐米塔尔不锈钢国际公司公布3月不锈钢合金附加费,各系列合金附加费继续小幅下调,其中304合金附加费下调28美元,至686美元/吨,其余镍系不锈钢则下调3-28美元。400系合金附加费则因前期铬铁价格回落也出现小调,幅度在94-183美元左右,430下调157美元,至562美元/吨。
市场综述:
【华东地区】
城市 |
无锡 |
上海 |
杭州 |
宁波 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
太钢 |
宝新 |
304/2B 2.0mm 平板(元/吨) |
15200 |
15700 |
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15700 |
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16200 |
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15300 |
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15700 |
涨跌 |
-300 |
-500 |
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-500 |
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-200 |
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-100 |
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-500 |
304/NO.1 4-5mm 平板(元/吨) |
14000 |
14000 |
14300 |
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14300 |
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14200 |
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14000 |
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涨跌 |
-100 |
-100 |
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-200 |
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-100 |
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-100 |
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201/2B 1.0mm 平板(元/吨) |
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12200 |
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12400 |
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12300 |
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涨跌 |
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201/NO.1 4mm 平板(元/吨) |
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10700 |
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10900 |
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涨跌 |
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430/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
9600 |
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9800 |
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9700 |
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9500 |
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涨跌 |
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-300 |
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430/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
8000 |
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7800 |
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涨跌 |
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备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm,430冷热宽幅均为1219mm |
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【华南地区】
城市 |
佛山 |
揭阳 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
304/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
16600 |
16800 |
16300 |
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涨跌 |
-100 |
-200 |
-200 |
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304/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
15000(工业) |
15000 |
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14700 |
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14700 |
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涨跌 |
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-100 |
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-100 |
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201/2B 1.0mm 卷板(元/吨) |
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12500 |
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涨跌 |
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-300 |
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201/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
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11400 |
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涨跌 |
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-200 |
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430/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
9700 |
10300 |
- |
- |
- |
- |
9700 |
- |
10100 |
- |
涨跌 |
-100 |
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- |
- |
-100 |
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430/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
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7100(黑皮) |
7200(黑皮) |
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7100(黑皮) |
涨跌 |
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备注:含税价,冷轧、热轧宽幅为1219mm,揭阳地区430热轧宽幅1500mm |
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【其他地区】
城市 |
淄博 |
天津 |
太原 |
沈阳 |
成都 |
北京 |
西安 |
武汉 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
联众 |
宝新 |
太钢 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
太钢 |
太钢 |
太钢 |
304/2B 2.0mm 平板(元/吨) |
15400 |
- |
16000 |
- |
- |
15300 |
15500 |
- |
16400 |
15200 |
16400 |
15500 |
涨跌 |
-500 |
- |
- |
- |
- |
-300 |
-500 |
- |
-200 |
-300 |
-200 |
-300 |
304/NO.1 4-5mm 平板(元/吨) |
14200 |
- |
15500 |
- |
- |
14000 |
14300 |
- |
15000 |
14000 |
15000 |
- |
涨跌 |
- |
- |
- |
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- |
-100 |
- |
- |
- |
-200 |
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201/2B 1.0mm 卷板(元/吨) |
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13000 |
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13200 |
- |
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12200(板) |
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涨跌 |
- |
-100 |
- |
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- |
- |
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201/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
- |
12000 |
- |
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涨跌 |
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430/2B 2.0mm 平板(元/吨) |
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- |
9200 |
- |
9200 |
9700(卷) |
9000 |
- |
- |
- |
- |
- |
涨跌 |
- |
- |
-200 |
- |
-300 |
- |
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- |
430/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
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- |
- |
- |
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- |
- |
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涨跌 |
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- |
- |
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备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm |
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今日各地市场300系不锈钢行情继续出现下滑。1月起各钢厂开始恢复产量,并在近期开始投放市场。经过一段时间的资源补充,目前各地市场资源较为充足,且还将有钢厂资源陆续运至各地,对市场行情有一定压力。同时,节后各地市场需求仍未好转,且由于国际镍价再次回落,因而下游采购商不看好不锈钢行情,基本持观望态度,不愿加大采购量。总之,在目前成交惨淡和库存渐增的行情下,预计短期内300系不锈钢行情仍将有小幅下滑趋势。
全国400系不锈钢多数地区行情基本持稳,但部分地区开始出现回落,跌幅在100-200元/吨。前期由于各地市场400系资源较为紧缺,尽管市场成交不旺,但依然维稳。然而,市场成交的始终疲软,部分经销商无力支撑目前价位,开始下调400系价格。另外钢厂近期将有400系资源投放市场的消息,更让市场经销商对后市行情的信心不足,不得不提前降价出售。因此,预计短期内400系将在一定范围内小降,但钢厂资源的到货状况可能导致其更大幅度的跌势。
全国200系行情基本维稳,但佛山地区出现下滑。目前市场资源较为充足,但各地成交保持一般,并未有较大好转迹象,而佛山地区除以上原因外,还受到进口廉价资源的冲击,市场价格普遍下跌,200系价格下跌幅度在200-400元/吨。预计多数地区短期内200系行情仍将维稳,但可能受资源调配影响,部分地区出现小幅滑落。
(Mybuxiu.com 研究中心 菱音 编辑,请勿转载)
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