MRI:不锈钢板卷一周综述(2.9-2.13)
一周要闻综述:
1月份,工业品出厂价格同比下降3.3%,原材料、燃料、动力购进价格下降5.3%。在工业品出厂价格中,生产资料出厂价格同比下降4.4%。其中,黑色金属冶炼及压延加工业出厂价格同比下降7.2%。其中,普通大型钢材价格下降5.3%,普通中型钢材下降9.4%,普通小型钢材下降3.4%,中厚钢板下降15.2%,线材价格下降14.5%。有色金属冶炼及压延加工业出厂价格同比下降24.6%。其中,铝下降19.8%,铜下降41.1%,铅下降36.7%,锌下降43.0%。此外,在原材料、燃料、动力购进价格中,有色金属材料类、燃料动力类、化工原料类和黑色金属材料类购进价格同比分别下降28.4%、7.4%、6.8%和4.7%。
1月份,居民消费价格总水平同比上涨1.0%。其中,城市上涨0.7%,农村上涨1.5%;食品价格上涨4.2%,非食品价格下降0.6%;消费品价格上涨1.5%,服务项目价格下降0.8%。从月环比看,居民消费价格总水平比2008年12月份上涨0.9%;食品价格上涨3.3%,其中鲜菜价格上涨22.4%,鲜蛋价格上涨0.8%。
海关统计显示,1月份我国钢材进出口双双下降,其中出口钢材191万吨,同比下降53.8%,环比下降39.7%。这也是从2006年3月以来国内钢材出口的新低。业内人士预测,有关部门可能因此重新考虑调整钢材出口关税税率。根据调查,目前国内主要钢铁企业一季度的出口订单都不甚理想。宝钢一季度出口订单基本正常,今年计划出口270万吨,与去年持平;河北钢铁集团目前出口量不大;鞍钢今年出口安排126万吨,同比下降近五成。此外,包钢今年计划出口100万吨,但1月份合同并不理想。
据海关统计,今年首月我国进出口总值为1418亿美元,比去年同期(下同)下降29%。其中出口904.5亿美元,下降17.5%;进口513.4亿美元,下降43.1%。1月份当月实现贸易顺差391亿美元,增长102%。虽然从总值上看,今年1月份进出口继续下降,但剔除工作日的影响,1月份的出口值比去年同期增长6.8%,进出口值和进口值分别比去年同期下降8.2%和26.4%。同理,今年1月比去年12月少6个工作日,剔除工作日的影响,1月份进出口、出口值分别比去年12月份增长4.6%和10.1%,进口值下降3.8%。海关统计显示,2009年1月份我国一般贸易进出口732.5亿美元,下降25%,占同期进出口总值的51.7%,比去年同期提高2.9个百分点。同期,加工贸易进出口542亿美元,下降33.8%,占同期进出口总值的38.2%。
国际三大矿石巨头之一的必和必拓2月4日公布2008年业绩报告。公司全年实现利润154亿美元,比2007财年上涨20亿美元,同比上涨14.7%。2008年必和必拓铁矿石实现收入94.55亿美元,比上一财年增加39.31亿美元,同比上涨71.2%。必和必拓表示,公司位于西澳大利亚铁矿石产量连续八年创新高。2008财年西澳大利亚铁矿石产量达到1.038亿吨(湿吨),比上财年同比增加1,220万吨,同比上涨13.3%。由于生产效率的提高和第三个球团矿厂投入生产,巴西Samarco铁矿石产量创新高。本财年,Samarco球团矿以及团矿料产量总计达到850万吨,比2007财年的780万吨上涨8.5%。
据报道,澳大利亚矿业公司HeronResources与巴西矿业巨头ValeInco目前正在研究在西澳Kalgoorlie地区合资建造一家产能为3.6万吨/年的镍钴氢氧化物工厂。目前ValeInco公司正在做该项目的初步可行性研究,采用高压酸浸法,年处理矿石250万吨。该公司希望在7月30日启动银行融资可行性报告,预计需资金5050万美元。
据印尼Antam公司消息,该公司2008年镍铁产量为17566吨,同比减少5%。去年12月份镍铁产量为3540吨,环比减少36%,同比减少44%。2008年该公司还生产约657万干吨镍矿,同比减少8%。受需求低迷影响,2008年Antam公司镍铁销售量为17026吨,同比减少3%,销售收入为351万美元,同比减少37%。Antam公司镍铁主要销往韩国浦项和德国蒂森克虏伯,这两家公司受金融危机影响巨大,销量锐减。2009年Antam公司预计镍铁产量为12000吨,并将改造其15000吨镍铁熔炼炉。
澳大利亚镍生产商Albidon公司将其2009年镍产量削减至5000吨。2008年第四季度该公司仅生产约400吨镍,比预期减少35%。另外,Albidon公司还将推迟开发位于赞比亚的Munali镍矿项目。Albidon公司预计2010年其镍产量将达到7000吨。
由于来自钢铁行业的需求减缓,2009年1季度Eramet锰业计划将其锰矿产量削减60万吨,实际产能仅为满负荷的40%;锰合金产量削减15万吨,实际产能约满负荷的35%。2008年4季度该公司锰矿产量较07年同期下降了23%;08年全年锰矿产量为325万吨,同比减少3%。去年4季度Eramet锰业合金产量同比下降23%;08年全年锰合金产量为70.8万吨,同比减少7%。
据海关数据,2008年12月中国进口高碳铬铁4.66万吨,环比增加0.15万吨,同比下降10.24万吨。12月份进口高铬主要来自3个国家:南非0.94万吨,哈萨克斯坦3.29万吨,印度4102吨。1-12月份中国累计进口高铬109.4万吨,同比下降18.7%。其中,从南非进口51.2万吨,同比下降4.3%;哈萨克斯坦48.7万吨,下降17.9%;印度9.29万吨,下降49%。
全球第四大钢铁生产商韩国浦项制铁(POSCO)上周五(2月6日)宣布,公司已削减不锈钢产品价格最高达14%。浦项表示,其指标产品热轧不锈钢价格将下调50万韩元(降幅14%),至315万韩元(合2,287美元),高附加值的冷轧不锈钢价格也将下调50万韩元(降幅13%),至342万韩元。此为其在六个月内的第二次降价,浦项曾在去年8月份宣布下调不锈钢价格10%。浦项在一份声明中表示,此举是为应对来自日本和台湾廉价的进口不锈钢产品,同时也反映了铬铁合金价格的下跌。由于买家们预期价格会继续下降而推迟购买,浦项自去年第三季度来已分别削减了价格和降低了产量。
2月9日消息,鉴于新年年初的镍价反弹,台湾烨联决定在新年第一周暂停接受新的订单。该公司一位官员表示,如果镍价稳定在目前的高位的话,公司不排除会提高1月份价格的可能性。在公司定价出台之前不会接受新的订单。新的价格可能将于新年第二周出台。烨联将继续执行现有合同。烨联把1月份冷轧和热轧不锈钢材内销订单的价格提高了6000台币/吨,出口价格提高了70-150美元/吨。烨联304热轧卷和3042mm/2b冷轧卷的内销挂牌价格分别为8.55万台币/吨和9.1万台币/吨。
市场综述:
本周由于国际镍价震荡回落,且节后各地市场陆续有钢厂资源补充,受多方因素影响,300系和200系出现弱势行情,特别是300系,多数市场皆出现200-300元的跌幅,200系则部分城市出现小幅回落。400系市场资源偏紧,本周基本持稳。本周价格指数为60.2,较上周减0.94%。
至本周五,无锡市场太钢304/2B平板2.0mm报价为15500元/吨,较上周末下跌200元,跌幅为1.27%;太钢304/NO.1平板4-5mm报价为14100元/吨,较上周末下跌200元,跌幅为1.40%;太钢430/2B卷板2.0mm报价为9600元/吨,与上周末持平;联众201/2B平板1.0mm报价为12200元/吨,较上周末下跌300元,跌幅为2.4%。
佛山市场太钢304/2B卷板2.0mm报价为16700元/吨,较上周下跌200元,跌幅为1.18%;太钢304/NO.1工业板4-5mm报价为15000元/吨,较上周下跌300元,跌幅为1.96%;太钢430/2B卷板2.0mm报价为9800元/吨,与上周末持平;联众201/2B卷板1.0mm报价为12800元/吨,较上周末下跌200元,跌幅为1.54%。
各地市场具体报价如下:
【华东地区】
城市 |
无锡 |
上海 |
杭州 |
宁波 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
太钢 |
宝新 |
304/2B 2.0mm 平板(元/吨) |
15500 |
16200 |
- |
16200 |
- |
- |
16400 |
- |
- |
15400 |
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- |
- |
16200 |
与春节前相比涨跌 |
-200 |
-100 |
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-100 |
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-300 |
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-200 |
- |
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- |
-100 |
304/NO.1 4-5mm 平板(元/吨) |
14100 |
14100 |
14300 |
- |
- |
14500 |
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- |
- |
- |
14300 |
- |
- |
14100 |
- |
与春节前相比涨跌 |
-200 |
-200 |
-200 |
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- |
-200 |
- |
- |
- |
- |
-200 |
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-200 |
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201/2B 1.0mm 平板(元/吨) |
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12200 |
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12400 |
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12300 |
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与春节前相比涨跌 |
- |
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- |
-300 |
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- |
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201/NO.1 4mm 平板(元/吨) |
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10700 |
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- |
- |
10900 |
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与春节前相比涨跌 |
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- |
- |
-100 |
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- |
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430/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
9600 |
- |
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- |
- |
- |
- |
9800 |
- |
9700 |
- |
9800 |
- |
- |
- |
与春节前相比涨跌 |
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- |
- |
- |
- |
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- |
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- |
- |
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430/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
8000 |
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- |
7800 |
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- |
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与春节前相比涨跌 |
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备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm,430冷热宽幅均为1219mm |
【华南地区】
城市 |
佛山 |
揭阳 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
304/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
16700 |
17000 |
16500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
与春节前相比涨跌 |
-200 |
-300 |
-300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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304/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
15000(工业) |
15100 |
- |
14800 |
- |
14700 |
- |
- |
- |
- |
与春节前相比涨跌 |
-300 |
-300 |
- |
-600 |
- |
-300 |
- |
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201/2B 1.0mm 卷板(元/吨) |
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- |
12800 |
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与春节前相比涨跌 |
- |
- |
-200 |
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- |
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201/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
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- |
11600 |
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- |
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- |
- |
- |
与春节前相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
430/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
9800 |
10300 |
- |
- |
- |
- |
9800 |
- |
10100 |
- |
与春节前相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7100(黑皮) |
7200(黑皮) |
- |
7100(黑皮) |
与春节前相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
备注:含税价,冷轧、热轧宽幅为1219mm,揭阳地区430热轧宽幅为1500mm |
【其他地区】
城市 |
淄博 |
天津 |
太原 |
沈阳 |
成都 |
北京 |
西安 |
武汉 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
联众 |
宝新 |
太钢 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
太钢 |
太钢 |
太钢 |
304/2B 2.0mm 平板(元/吨) |
15900 |
- |
16000 |
- |
- |
15600 |
16000 |
- |
16600 |
15500 |
16600 |
15800 |
与春节前相比涨跌 |
+200 |
- |
-300 |
- |
- |
-400 |
-300 |
- |
- |
- |
- |
-300 |
304/NO.1 4-5mm 平板(元/吨) |
14200 |
- |
15500 |
- |
- |
14100 |
14300 |
- |
15000 |
14200 |
15000 |
- |
与春节前相比涨跌 |
-100 |
- |
- |
- |
- |
-200 |
-200 |
- |
- |
-200 |
- |
- |
201/2B 1.0mm 卷板(元/吨) |
- |
13100 |
- |
13200 |
- |
- |
- |
12200(板) |
- |
- |
- |
- |
与春节前相比涨跌 |
- |
-100 |
- |
-100 |
- |
- |
- |
-100 |
- |
- |
- |
- |
201/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
- |
12000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
与春节前相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430/2B 2.0mm 平板(元/吨) |
- |
- |
9400 |
- |
9500 |
9700(卷) |
9000 |
- |
- |
- |
- |
- |
与春节前相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
与春节前相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm |
本周全国300系不锈钢板卷行情基本呈小幅下调趋势。本周国际镍价出现缓慢下滑,目前即将接近万元大关,预计短期内仍将徘徊于目前水平,但不排除继续下滑的可能性;而市场方面成交较为疲软,下游客户的采购仍未全面启动;钢厂增加产能则正逐渐投放各地市场,有消息称,除钢厂正常资源到货情况外,联众方面将有2万吨左右来自烨联的304不锈钢投放市场,因此,鉴于原料价格和市场成交量有继续疲软可能,市场库存正逐渐增加,预计近期价格将较年前相比均有所跌落,并有进一步走低的势头。
全国400系板卷不锈钢整体基本平稳运行,需求低迷。尽管成交尚未有明显好转。但在400系资源较为紧张的情况下,行情变化不大。其中,无锡市场430资源比较紧缺,太钢430冷轧1.5mm、3.0mm处于缺货状态,宝新430严重缺货。409L资源也比较紧缺,特别是1.5mm规格较少,市场价格偏高。全国其它市场资源也并不充足。据市场人士透露,月底将会有资源进行补充,到时缺货的现象可能会有所缓解。预计短期内400系仍将持稳,但可能随市场资源的多寡而波动。
全国200系市场整体价格稳中小幅下调,市场成交情况一般。年后200系市场资源依旧比较紧缺,但市场成交情况与往年相比清淡不少。本周佛山市场201联众冷轧LH/2B一度走到12600元/吨,但调价以后并没有对市场起到太大的影响,多数商家对于后市场信心不足,目前主要持谨慎观望态度。短期来看全国200系市场主要还是以稳中调整为主,但由于市场缺乏成交支撑,不排除有继续下调的可能。
(Mybuxiu.com研究中心 菱音 编辑,请勿转载)
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