MRI:不锈钢板卷市场一周综述(1.5 - 1.9)
一周要闻综述:
商务部:2月1日起恢复铜、镍、铝等加工贸易的免税政策
中国商务部和海关总署近日联合发布公告称,为积极应对金融危机影响,保持外贸稳定增长,调整加工贸易限制类和禁止类目录.将自2月1日起,恢复铜、镍、钴矿砂及其精矿等商品的进口免税政策.公告称,本次从限制类目录中剔除1,730个十位商品编码,具体涉及纺织品、塑料制品、木制品、五金制品等,占加工贸易限制类产品总数的77%,涉及加工贸易出口额约300亿美元.从禁止类目录中剔除27个十位商品编码,主要涉及铜、镍、铝材等产品,涉及加工贸易出口额约15亿美元,占禁止类总金额的30%。
2008年12月制造业采购经理指数(PMI)为41.2%,环比上升2.4%
中国物流与采购联合会4日发布报告显示,2008年12月宏观经济现行指标——制造业采购经理指数(PMI)为41.2%,比2008年11月上升2.4个百分点,但已连续三个月低于50%。制造业PMI是一个综合指标,由新订单、生产、存货和产成品库存等12项指数组成。PMI指数高于50%,反映经济总体扩张;低于50%,反映经济衰退。这项针对700多家制造业厂商的调查数据显示,同2008年11月相比,除积压订单、产成品库存、从业人员、供应商配送时间指数下降,其余指数均有所回升。其中,生产、新订单、购进价格升幅分别达3.9个、5.0个和6.1个百分点。
必和必拓将削减逾20%锰矿产量
必和必拓公司日前宣布,受市场疲软影响,将削减旗下萨曼科公司(Samancor)逾20%的锰矿产量,将导致2009财年合金产量下滑23%左右。必和必拓表示,锰矿石产量的削减将在澳大利亚与南非两个项目间分摊,预计2009财年萨曼科公司的产量将下降约150万吨。而合金产量的削减将通过炼炉检修实现,预计2009财年合金产量将下降17万吨。必和必拓黑色金属与煤炭部门首席执行官任德鸣(MarcusRandolph)在一份声明中表示,锰矿需求高度依赖钢铁行业,在钢铁业出现回暖迹象之前,必和必拓不会恢复锰矿和合金产能。必和必拓的减产目前有加速迹象,11月底该公司曾宣布削减旗下一家合资企业约2/3的球团矿产量。
印度铬矿价格减至280美金(FOB)
印度大幅度削减铬矿价格,印度易碎矿价格从715美金跌到280美金,精粉价格从710美金跌至275美金,这个价格的出台是由MMTC公司在星期二召开的会议所决定的,这个报价会一直持续到3月31号。自3月31日止,铬矿出口数量将从30万吨削减到5万吨。
2008年金川公司镍产量为10.46万吨 2009年拟扩大规模降低成本
2008年金川公司镍产量为10.46万吨,较07年的9万吨同比上涨2.8%。预计2009年该公司计划镍产量为12.5万吨。据悉,金川2008全年完成营业收入536亿元,同比增长47.18%。但因镍价铜价暴跌而导致盈利明显下滑,金川计划在2009年通过扩大规模来降低成本。借助于2007年有色金属牛市行情,金川实现营业收入521亿元,同比增长47.18%;利润79亿元,同比增长97.5%,利税超百亿元。金川决定将全年计划产镍12万吨调整为10万吨,减产2万吨。但基于以规模扩张降低成本的考虑,金川仍将镍铜的2009年产量提高,即完成镍12.5万吨,铜40万吨,钴7800吨,化工产品210万吨。
贵研铂业旗下镍业公司继续停产
至2008年12月31日,贵研铂业控股子公司云锡元江镍业有限责任公司检修工作完成。但受宏观经济环境的影响,镍价格持续低迷,因此镍业公司将继续停产,并将根据市场情况择机及时恢复生产。停产期间,镍业公司平均每月将产生400-700万元的亏损。镍业公司自2008年10月1日起开始停产,进行生产设备的检测和维修,同时对镍生产系统开展生产工艺的优化调整和技术改造,为恢复生产做好充分准备。
2009年宝钢计划产量为110万吨 太钢计划产量在202万吨
据市场消息称,宝钢不锈09年计划产量可能在110万吨左右,较08年120万吨的产钢计划下调了8.3%。对此外界揣测如果按照这样的计划进行生产,09年宝钢方面需要开足马力才能完成这个目标,后期产量的增加是必然的,这或许给予未来市场行情一定的压力。
太钢不锈目前传出的计划目标在202万吨,较去年220万吨左右的计划下调了8.2%,较宝钢不锈的下调幅度趋于一致,结合09年的实际情况看,钢厂方面适当下调生产目标是理性的。
苏州联谊不锈钢厂投产
2008年12月24日,总投资4亿元的苏州联谊不锈钢有限公司一期工程在尚湖镇投产运行。这家公司是由常熟市东风齿轮厂、无线电器件厂和四川金广集团合资建办的一家民营企业,主要生产冷轧不锈钢产品,将在5年内完成三期建设,总设计生产能力为30万吨,全部达产后销售收入可达20亿元。
台塑关系企业拟在吉林省新建不锈钢钢厂
据福欣特钢台湾联络员称,台塑关系企业拟在吉林省长春市新建一座年产能150万吨的不锈钢钢厂,预计总投资额将达到169.82亿元,其中用于环保的投入费用预计在10150万元。这是台塑集团在漳州投资320亿元之后的又一大不锈钢工程。福欣特钢是台塑集团以太平洋岛国萨摩亚注册的天龙公司名义,斥资320亿元在福建漳州投资一贯作业不锈钢厂,设计年产能75万公吨,2008年内已动工,最快两年后量产。
全球2月合金附加费多为下调
国际不锈钢和合金公司2009年1月不锈钢合金附加费公布,其中,300系下调0.06-0.24美元/磅,304下调0.06美元/磅,至0.4美元/磅;430与上月持平。
美国AK钢铁公司2009年2月1日-2009年2月28日合金附加费继续下调,300系分别下调0.1007-0.1752美元/磅,其中,304(8.0镍)降0.1254美元,下调至0.4094美元/磅,201(4.0镍)调至0.3222美元/磅,降0.1199美元/磅;430下探至0.1675美元/磅,降低0.0650美元/磅。
美国阿勒根尼路德卢姆2009年2月份不锈钢合金附加费全面下调。其中镍系不锈钢调幅最大,分别有0.1227-0.2270美元不等的降幅。304/304L下调至0.4125美元/磅,降0.1227美元;201(4.3镍)调至0.3345美元/磅,降0.1192美元/磅;430下探至0.1711美元/磅,降低0.0622美元/磅。
另外,美国PSW公司2009年2月不锈钢合金附加费也是全面下调,调整幅度与阿勒根尼路德卢姆公司基本相同。304/304L下调至1.5241美元/磅,降0.1227美元;201(4.3镍)调至1.2574美元/磅,降0.1192美元/磅;430下探至0.5799美元/磅,降低0.065美元/磅。
美国Brown金属2009年2月镍系不锈钢附加费全面下调,分别有0.14-0.17美元不等的降幅。304/304L(9%)下调至0.53美元/磅,降0.15美元。
西班牙阿赛里诺克斯旗下的公司北美不锈钢(NAS)公布了2009年2月不锈钢合金附加费。扁平材和长材合金附加费继续下调。扁平材方面,镍系不锈钢调幅最大,分别有0.1020-0.1789美元不等的降幅。304/304L下调至0.4116美元/磅,降0.1231美元;201(4.8镍)调至0.3313美元/磅,降0.1122美元/磅;430下探至0.1697美元/磅,降低0.0627美元/磅;长材方面,也有0.0334-0.2348美元不等的降幅,其中,304(8.5镍)下调至0.3130美元/磅,降0.1260美元。
上海克虏伯09年1月份430/BA主流规格出厂价下调500元,上月克虏伯430/BA出厂价格平盘,而某钢厂430/BA出厂价格则下调了500元,为了保持与其他钢厂价格的平衡性,故本月下调500元。本月克虏伯304方面则是平盘开出。
蒂森克虏伯墨西哥不锈钢2009年2月扁平材合金附加费显示其300系不锈钢合金附加费下调9.84-22.72美元/百磅,其中304下调12.30美元,至41.17美元/百磅;400系下调2.85-8.17美元/磅,430下调6.66美元,至22.88美元/磅;201(4.0)下调11.18美元,至31.52美元/百磅。
奥托昆普2009年2月北美不锈钢板材合金附加费显示300系合金附加费下调0.1222-0.1893美元,304下调0.1227美元,至0.1425美元/吨;400系下调0.026-0.0330美元/磅。而2月钢棒材合金附加费则显示300系下调0.1213-0.2383美元磅,304下调0.1270美元,至0.3367美元/磅,430下调0.0671美元,至0.1657美元/磅;201下调0.0965美元,至0.2524美元/磅。
市场综述:
本周300系行情一反上周末大幅上涨行情,周一起即出现回调,各地价格缓慢下滑,逐渐回至大涨前水平上下。而400系与200系市场库存较紧,因此即使成交不旺,本周行情依然持稳。本周价格指数为62.4,较上周增0.38% 。
至本周末,无锡市场太钢304/2B平板2.0mm报价为16500元/吨,较上周末下跌300元,跌幅为1.79%;太钢304/NO.1平板4-5mm报价为14600元/吨,较上周末下跌500元,跌幅为3.31%;太钢430/2B卷板2.0mm报价为9800元/吨,与上周末持平;联众201/2B平板1.0mm报价为12500元/吨,与上周末持平。
佛山市场太钢304/2B卷板2.0mm报价为17200元/吨,与上周末持平;太钢304/NO.1工业板4-5mm报价为15600元/吨,与上周末持平;太钢430/2B卷板2.0mm报价为9800元/吨,较上周末下跌100元,跌幅为1.01%;联众201/2B卷板1.0mm报价为13000元/吨,与上周末持平。
各地市场具体报价如下:
【华东地区】
城市 |
无锡 |
上海 |
杭州 |
宁波 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
太钢 |
宝新 |
304/2B 2.0mm 平板(元/吨) |
16500 |
16800 |
- |
16800 |
- |
- |
17000 |
- |
- |
16500 |
- |
- |
- |
- |
16800 |
与上周末相比涨跌 |
-300 |
-200 |
- |
-200 |
- |
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-400 |
- |
- |
-300 |
- |
- |
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- |
-200 |
304/NO.1 4-5mm 平板(元/吨) |
14600 |
14500 |
14700 |
- |
- |
14800 |
- |
- |
- |
- |
14600 |
- |
- |
14800 |
- |
与上周末相比涨跌 |
-500 |
-400 |
-300 |
- |
- |
-400 |
- |
- |
- |
- |
-300 |
- |
- |
-200 |
- |
201/2B 1.0mm 平板(元/吨) |
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12500 |
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12300 |
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- |
12200 |
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与上周末相比涨跌 |
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- |
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201/NO.1 4mm 平板(元/吨) |
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10800 |
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- |
11000 |
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与上周末相比涨跌 |
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- |
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- |
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430/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
9800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9800 |
- |
9800 |
- |
9900 |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-100 |
- |
+200 |
- |
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- |
430/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
8600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8600 |
- |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
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- |
- |
- |
- |
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- |
- |
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- |
- |
- |
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备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm,430冷热宽幅均为1219mm |
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【华南地区】
城市 |
佛山 |
揭阳 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
304/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
17200 |
17800 |
17100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
-200 |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
304/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
15600(工业) |
15600 |
- |
15500 |
- |
15400 |
- |
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- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
+100 |
- |
+200 |
- |
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- |
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201/2B 1.0mm 卷板(元/吨) |
- |
- |
13000 |
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- |
- |
与上周末相比涨跌 |
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- |
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201/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
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11900 |
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- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
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- |
430/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
9800 |
10300 |
- |
- |
- |
- |
9800 |
- |
10300 |
- |
与上周末相比涨跌 |
-100 |
-100 |
- |
- |
- |
- |
-100 |
- |
- |
- |
430/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6900(黑皮) |
7000(黑皮) |
- |
6900(黑皮) |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
备注:含税价,冷轧、热轧宽幅为1219mm,揭阳地区430热轧宽幅为1500mm |
【其他地区】
城市 |
淄博 |
天津 |
太原 |
沈阳 |
成都 |
北京 |
西安 |
武汉 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
联众 |
宝新 |
太钢 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
太钢 |
太钢 |
太钢 |
304/2B 2.0mm 平板(元/吨) |
16500 |
- |
16800 |
- |
- |
16700 |
16700 |
- |
17100 |
16200 |
17100 |
17000 |
与上周末相比涨跌 |
-300 |
- |
-200 |
- |
- |
-200 |
-100 |
- |
-100 |
- |
-100 |
-300 |
304/NO.1 4-5mm 平板(元/吨) |
14600 |
- |
15500 |
- |
- |
14800 |
14800 |
- |
15300 |
14800 |
15300 |
- |
与上周末相比涨跌 |
-500 |
- |
-300 |
- |
- |
-500 |
-500 |
- |
-200 |
- |
-200 |
- |
201/2B 1.0mm 卷板(元/吨) |
- |
13200 |
- |
13200 |
- |
- |
- |
12300(板) |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
201/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
- |
11900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
与上周五相比涨跌 |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430/2B 2.0mm 平板(元/吨) |
- |
- |
9400 |
- |
9500 |
9700(卷) |
9000 |
- |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
-200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
与上周末相比涨跌 |
- |
- |
- |
- |
- |
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备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm |
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本周全国300系板卷行情出现回落,本周LME场内镍价格出现大幅下滑,截止1月9日隔夜LME场内镍收于11465美元/吨,同比上周末下跌了13850美元/吨,库存增加至目前的78804吨,一反上周大幅上涨态势。而借镍价上涨之际,也出现大幅上调的300系价格,终于在本周回归理性,出现缓慢下调,逐渐回到上涨前价位。主要是前期上涨,主要是各地经销商借镍价上涨欲趁机拉涨价格所致,但市场成交量的清淡,无法支撑上涨趋势,而后镍价的回落,也导致300系价格不得不回落。此外,有消息称,钢厂1月产量可能增加,届时也将给目前行情再添库存压力。因此预计短期内300系价格将维持元旦前期水平,但可能随着春节前后钢厂提高出货量而下滑。
全国400系不锈钢变化不大,部分地区价格有小幅波动。目前,全国市场宝新430资源比较缺乏,价格普遍较高。无锡市场宝新430资源更是难求,几乎难觅踪影。佛山、揭阳市场宝新430也比较稀少,商家报价普遍在10300元,而太钢报价只在9800元左右。杭州市场宝新430资源还比较充裕,但部分规格还是出现缺货的现象。本周克虏伯出厂价已开出,430/BA下调500元,受此影响,市场商家纷纷降低销售价格,目前无锡市场克虏伯430/BA价格在13000元左右。本周无锡市场0Cr13、1Cr13冷轧价格也下调了200元,主要由于市场库存较多,商家想趁春节之前多出点货,因此商家报价跟实际成交价格还是存在较大差异。临近春节放假,商家心态都比较平稳,若没有特殊状况,节前400系不锈钢应该都会保持平稳。
全国200系市场价格主要以平稳为主。目前国内200系整体库存情况依旧比较紧缺,但市场整体成交情况一般。近期300系的涨跌,并未对200系行情产生影响,本周始终处于较为平稳的状态。主要是联众钢厂控制对市场的发货量,使得国内市场200系一直处于比较紧张的局面。另据市场消息,近期有部分印度金达莱资源抵达佛山市场,主要以高镍201为主,基价要比市场流通的联众料便宜400-600元/吨,但数量不大,对目前资源较为紧缺的市场来说,影响并不是太大。因此,预计短期内200系市场行情主要还是以稳中调整为主。
(Mybuxiu.com研究中心 菱音 编辑, 请勿转载)
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