MRI:1月5日不锈钢板卷市场综述
宏观综述:
温家宝1月1日至2日考察青岛时透露,钢铁和汽车业的调整和振兴规划已经制定出来了。国务院组织有关部门正在制定两大规划。第一,就是扩大内需的十条规划,因为当时提出十条的时候还是比较简单,需要具体和丰富。中央各有关部门已经组织一个强有力的班子在组织、论证这个规划;第二,是十个重要产业的调整和振兴规划。其中两个规划已经制定出来,就是钢铁和汽车。另外,对原来制定的中长期科技发展规划,凡是与经济联系紧密的,都要加快实施。在钢铁行业的振兴规划中,“加快淘汰落后产能和提高产业集中度”将是政策目标之一。上海证券报援引知情人士表示,据中国钢协的统计,中国钢铁行业的落后产能大约占到行业全部产能的40%。这些产量主要来自一些设备落后、耗能高、污染高的小钢厂。按照2007年中国钢铁产量4.9亿吨计算,这些小钢厂在2007年为市场提供大约1.9亿吨的产量。这些产量的淘汰自然为高端产品的销售让出空间。
中国物流与采购联合会4日发布报告显示,2008年12月宏观经济现行指标——制造业采购经理指数(PMI)为41.2%,比2008年11月上升2.4个百分点,但已连续三个月低于50%。制造业PMI是一个综合指标,由新订单、生产、存货和产成品库存等12项指数组成。PMI指数高于50%,反映经济总体扩张;低于50%,反映经济衰退。这项针对700多家制造业厂商的调查数据显示,同2008年11月相比,除积压订单、产成品库存、从业人员、供应商配送时间指数下降,其余指数均有所回升。其中,生产、新订单、购进价格升幅分别达3.9个、5.0个和6.1个百分点。
原料综述:
中国商务部和海关总署近日联合发布公告称,为积极应对金融危机影响,保持外贸稳定增长,调整加工贸易限制类和禁止类目录.将自2月1日起,恢复铜、镍、钴矿砂及其精矿等商品的进口免税政策.公告称,本次从限制类目录中剔除1,730个十位商品编码,具体涉及纺织品、塑料制品、木制品、五金制品等,占加工贸易限制类产品总数的77%,涉及加工贸易出口额约300亿美元.从禁止类目录中剔除27个十位商品编码,主要涉及铜、镍、铝材等产品,涉及加工贸易出口额约15亿美元,占禁止类总金额的30%。
据悉,金川2008全年完成营业收入536亿元,同比增长47.18%。但因镍价铜价暴跌而导致盈利明显下滑,金川计划在2009年通过扩大规模来降低成本。借助于2007年有色金属牛市行情,金川实现营业收入521亿元,同比增长47.18%;利润79亿元,同比增长97.5%,利税超百亿元,但2008年由于镍价铜价的暴跌,金川盈利也明显下滑,但金川董事长李永军此前判断的公司销售收入下降120亿元的情况并未出现,相反金川的销售收入还略有增加。去年10月,LME三月期镍与去年初相比已经下跌63%。金川决定将全年计划产镍12万吨调整为10万吨,减产2万吨。但基于以规模扩张降低成本的考虑,金川仍将镍铜的2009年产量提高,即完成镍12.5万吨,铜40万吨,钴7800吨,化工产品210万吨。李永军表示,首要任务是壮大规模降成本,同时使营销业绩不下降,全年争取做到满负荷生产。由于金川在镍矿、铜矿自给率方面较高,因此在价格低迷时仍能保持一定盈利水平。
至2008年12月31日,贵研铂业控股子公司云锡元江镍业有限责任公司检修工作完成。但受宏观经济环境的影响,镍价格持续低迷,因此镍业公司将继续停产,并将根据市场情况择机及时恢复生产。停产期间,镍业公司平均每月将产生400-700万元的亏损。资料显示,去年9月,贵研铂业公告称,由于镍业公司自成立以来一直未进行系统性检修,同时遭遇了镍价大幅下滑及硫酸、硫化钠等主要原材料价格大幅上涨的不利局面,拟自2008年10月1日起开始停产,进行生产设备的检测和维修,同时对镍生产系统开展生产工艺的优化调整和技术改造,为恢复生产做好充分准备。此次停产预计需要三月,预计将减少镍业公司镍精矿和电解镍2008年的产量。根据贵研铂业公布的月平均亏损和镍业公司已停产的时间计算,镍业公司截至去年年底已经因停产出现了大约1200万至2100万元的损失。
钢厂综述:
PTI报道,金达莱不锈钢(JSL)决定放缓其2887千万卢比海外项目,同时延缓其在印度的10000千万卢比扩张计划。金达莱公司主管NCMathur先生称,随着不锈钢需求走软,公司不得不放缓海外项目,并延缓一年奥里萨邦建厂计划。金达莱原来打算在印尼建一个26万吨的镍铁厂,在越南建一个6万吨的铬铁厂。它还在奥里萨邦建设一个160万吨的不锈钢厂,已经投资3000千万卢比建一个45万吨炼焦炉、25万吨锰铁和铬铁厂,以及250MW发电厂。金达莱原本计划2010年达到最大产能,但现在将不得不延缓至2011年。
据福欣特钢台湾联络员称,台塑关系企业拟在吉林省长春市新建一座年产能150万吨的不锈钢钢厂,预计总投资额将达到169.82亿元,其中用于环保的投入费用预计在10150万元。这是台塑集团在漳州投资320亿元之后的又一大不锈钢工程。福欣特钢是台塑集团以太平洋岛国萨摩亚注册的天龙公司名义,斥资320亿元在福建漳州投资一贯作业不锈钢厂,设计年产能75万公吨,2008年内已动工,最快两年后量产。
国际不锈钢和合金公司2009年1月不锈钢合金附加费公布,其中,300系下调0.06-0.24美元/磅,304下调0.06美元/磅,至0.4美元/磅;430与上月持平。
市场综述:
【华东地区】
城市 |
无锡 |
上海 |
杭州 |
宁波 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
太钢 |
宝新 |
304/2B 2.0mm 平板(元/吨) |
16800 |
17000 |
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17000 |
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17200 |
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16800 |
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17000 |
与上周末相比涨跌 |
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-200 |
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304/NO.1 4-5mm 平板(元/吨) |
14800 |
14600 |
14800 |
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15000 |
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14900 |
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14800 |
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与上周末相比涨跌 |
-300 |
-300 |
-200 |
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-200 |
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-200 |
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201/2B 1.0mm 平板(元/吨) |
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12500 |
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12300 |
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12200 |
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与上周末相比涨跌 |
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201/NO.1 4mm 平板(元/吨) |
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10800 |
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11000 |
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与上周末相比涨跌 |
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430/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
9800 |
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9800 |
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9900 |
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9900 |
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与上周末相比涨跌 |
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+200 |
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430/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
8600 |
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8600 |
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与上周末相比涨跌 |
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备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm,430冷热宽幅均为1219mm |
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由于无锡市场宝新430资源匮乏,形成不了报价体系,故暂不报价
【华南地区】
城市 |
佛山 |
揭阳 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
304/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
17200 |
18000 |
17100 |
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与上周末相比涨跌 |
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304/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
16200(工业) |
15600 |
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15700 |
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15500 |
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与上周末相比涨跌 |
+600 |
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+300 |
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+300 |
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201/2B 1.0mm 卷板(元/吨) |
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13000 |
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与上周末相比涨跌 |
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201/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
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11900 |
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与上周末相比涨跌 |
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430/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
9900 |
10400 |
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9900 |
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10300 |
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与上周末相比涨跌 |
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430/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
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6900(黑皮) |
7000(黑皮) |
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6900(黑皮) |
与上周末相比涨跌 |
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备注:含税价,冷轧、热轧宽幅为1219mm,揭阳地区430热轧宽幅为1500mm |
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【其他地区】
城市 |
淄博 |
天津 |
太原 |
沈阳 |
成都 |
北京 |
西安 |
武汉 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
联众 |
宝新 |
太钢 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
太钢 |
太钢 |
太钢 |
304/2B 2.0mm 平板(元/吨) |
16800 |
- |
17000 |
- |
- |
16900 |
16800 |
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17100 |
16200 |
17100 |
17300 |
与上周末相比涨跌 |
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-100 |
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-100 |
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304/NO.1 4-5mm 平板(元/吨) |
14800 |
- |
15800 |
- |
- |
15300 |
15300 |
- |
15500 |
14800 |
15500 |
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与上周末相比涨跌 |
-300 |
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201/2B 1.0mm 卷板(元/吨) |
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13200 |
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13200 |
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12300(板) |
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与上周末相比涨跌 |
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201/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
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11900 |
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与上周五相比涨跌 |
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430/2B 2.0mm 平板(元/吨) |
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9400 |
- |
9500 |
9700(卷) |
9000 |
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与上周末相比涨跌 |
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-200 |
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430/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
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与上周末相比涨跌 |
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备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm |
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今日全国300系不锈钢板卷价格总体持平,略有浮动。昨日节后开市,随着镍价一路上升,无锡等华东市场开始出现下滑倾向,特别是热轧方面较昨日回落200-300元/吨。不过佛山热卷仍延续昨日上涨趋势,小涨300-600元/吨。不过就目前行情而言,近日价格主要是受LME镍价爆涨影响,经销商随之拉涨现货价格的结果,但市场价格突然上涨,下游用户采购仍反应冷淡,市场成交反而有所下滑。因此,预计300系行情持续上涨可能性不大,近期内有可能回落。
全国400系不锈钢市场整体平稳,部分规格有小幅波动。无锡市场430资源比较稀少,特别是宝新430资源更是匮乏,只有个别商家有少许资源,而且价格较高,在10200元/吨左右。而前期资源较为充足的杭州市场,经过一段时间的消耗,今日宝新430价格一反往日下调趋势,出现反弹,上调200元/吨,据经销商反应成交尚可。目前各地市场430资源都比较紧缺,预计短期内400系行情仍将持稳,但若钢厂加大投放量的话,也有缓降预期。
全国200系行情基本维稳,部分地区有小幅波动。市场成交依旧比较低迷,部分规格资源仍然短缺。元旦过后,部分市场资源持续短缺,导致今日部分规格价格略有回升,不过上涨幅度并不大。目前钢厂依旧控制发货量,预计国内200系主要以平稳波动为主。
(Mybuxiu.com研究中心菱音编辑,请勿转载)
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