MRI:12月29日不锈钢板卷市场综述
宏观综述:
消息人士透露,据最新统计的钢铁行业71家大中型钢厂11月份财务数据显示,全行业再现月度亏损,亏损额达到127.7亿元。其中,亏损企业达到48家,亏损面扩大至67.7%。48家亏损企业的亏损额超过140亿元。分析人士认为,11月份钢铁行业亏损主要是国内大型钢厂使用高价原材料所致。而12月份,由于钢厂2008年度的存货减值损失将会集中体现出来,因此行业财务数据很难乐观。据了解,11月份亏损48家企业,比10月份多了6家。不过,引人注目的是,48家亏损企业中,一些龙头钢铁企业也在其中,有两家龙头企业亏损额超过20亿元。
原料综述:
土耳其在2008年前11个月共出口铬矿179万吨,其中,出口中国115吨,同比增14%。土耳其对于中国来说,是仅次于南非的第二大铬矿进口来源国。2008年1-11月份,中国共进口铬矿662万吨,比去年同期的563万吨增17.5%。在两个月之前,土耳其铬矿出口形势非常好的。但是受世界金融危机的影响,近期需求和价格双双下滑。一位土耳其的铬矿出口商称,中国铬铁合金生产商需求不旺盛,而且港口还有大量库存,土耳其2009年向中国的铬矿出口量有可能出现下滑。
据哈瓦那12月27日消息,古巴国家电台周六报道称,2008年未精炼镍钴产量将达到70,400吨,低于2007年预估的76,000吨。电台称产量基于镍产区Holguin省的数据,但该国年初时曾发表声明称产量接近2007年水准。目前尚无2009年产量计划,或者今年产量减少的原因,但飓风Ike于9月袭击了古巴Holguin省北部海岸,导致该地区工厂出现了不同程度的关闭。根据古巴中工业部数据,该国是全球最大的镍生产国之一,且每年的镍钴产量约占全球的10%。古巴国家矿物资源中心此前报道称,在已探明的镍和钴储备中,Holguin省东部地区占全球的34%,或8亿吨。中心并称,该地区拥有额外22亿吨可能储备。
据报道,由于全球金融危机下需求减少,日本住友金属矿业公司(SumitomoMetalMiningCo)09年1月份将削减镍铁产量。据悉,住友金属将关闭位于宫崎的Hyuga镍铁厂的两条生产线之一,计划明年2月份开始35天的维修,该公司将扩大暂停生产线,之后再决定减产幅度。公司08年4月份曾预计Hyuga冶炼厂将产镍铁22,400吨。公司发言人MasahikoNaito先生称,由于日本严格的建筑许可制度以及工业的不景气,镍价下滑、需求下降,日本不锈钢制造商正在降低成本,并重新审视减产计划。
自12月25日起,南非CatoRidge厂3台高碳锰铁炉将停产,该厂产能因此削减40%。另外,该厂中碳锰铁也将马上停产。Assmang持有CatoRidge厂50%的股份。由于来自钢厂的需求低迷,今年3季度以来锰合金交易量明显萎缩。目前欧洲市场高碳锰铁价格为1100-1500欧元/吨,低于6月份的1980-2030欧元/吨。市场人士称,由于欧洲和亚洲对锰铁的需求放缓,未来几周高锰价格仍可能继续走低。
据CRU统计数据显示,今年4季度全球钼供应量环比下降5.3%至5.43万吨,但是2008年全年钼供应量同比增长4.7%。主要是2008年9月份之前高钼价促进钼厂商扩产以及引进新项目,造成今年前3季度的钼供应量持续环比增长,所以08年全年产量同比增长。不过从10月份开始,钼价大幅下跌,钼生产商开始减产,4季度供应量明显下降,其中主产、副产钼分别环比下降5.2%和5.65%。同期,西方世界钼产量环比下降9.8%,高于全球环比下降幅度,说明西方世界的减产幅度大大高于中国、东欧和独联体地区。
钢厂综述:
从2008年宝钢不锈钢用户座谈会上了解,2009年下半年,宝钢计划投资60亿、产能100万扩建冷轧生产线,其产品规格主要为5尺。另据笔者了解,宝钢09年还将上一条中厚板酸洗退火线,以提高产品质量。从1978年到今天,宝钢建厂已经整整30年,已经形成普碳钢、不锈钢、特钢三大产品系列,截至目前宝钢已经形成180万吨不锈钢产能。
有消息称,2008年11月份德国不锈钢订单为5.7万吨,同比下降68%。10月份订单同比下降52%,至7.1万吨。11月份长期平均订单量为12万吨。与此相反,10月份不锈钢产量相对稳定在14.2万吨的高位,而由于经销商试图维持低位库存降低成本,导致钢厂的库存水平仍在增加。由于钢厂将停产四周,未来一个月的产量将大幅下降。
日前,日本钢厂已经推迟采购镍系废不锈钢,尽管目前废料价格持续跌至70000-75000日元/吨甚至更低。自9月份以来日本不锈钢厂已开始减产,预计2008年日本不锈钢总产量约336-338万吨,同比下降3.3%左右。其中,镍系不锈钢产量约占54.7%,同比减少1%。值得关注的是,目前中国、韩国不锈钢产出量下滑,日本不锈钢出口商正面临沉重压力。此外,大多数日本钢厂已暂停采购镍系不锈钢废料,钢厂也曾试图以降低库存和废料采购价。
市场综述:
【华东地区】
城市 |
无锡 |
上海 |
杭州 |
宁波 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
联众 |
太钢 |
宝新 |
304/2B 2.0mm 平板(元/吨) |
16300 |
16700 |
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16800 |
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17100 |
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16500 |
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16800 |
与上周末相比涨跌 |
-100 |
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304/NO.1 4-5mm 平板(元/吨) |
14500 |
14400 |
14600 |
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14800 |
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14700 |
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14600 |
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与上周末相比涨跌 |
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-200 |
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201/2B 1.0mm 平板(元/吨) |
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12500 |
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12300 |
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12200 |
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与上周末相比涨跌 |
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+100 |
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201/NO.1 4mm 平板(元/吨) |
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10600 |
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11000 |
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与上周末相比涨跌 |
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430/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
9800 |
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9900 |
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9800 |
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9800 |
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9800 |
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与上周末相比涨跌 |
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-200 |
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430/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
8800 |
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8800 |
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与上周末相比涨跌 |
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备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm,430冷热宽幅均为1219mm |
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【华南地区】
城市 |
佛山 |
揭阳 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
张浦 |
联众 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
太钢 |
宝钢 |
宝新 |
酒钢 |
304/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
17100 |
17600 |
17000 |
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与上周末相比涨跌 |
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304/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
15400(工业) |
15800 |
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15300 |
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15100 |
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与上周末相比涨跌 |
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201/2B 1.0mm 卷板(元/吨) |
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13100 |
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与上周末相比涨跌 |
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201/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
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11700 |
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与上周末相比涨跌 |
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430/2B 2.0mm 卷板(元/吨) |
9900 |
10500 |
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9900 |
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10000 |
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与上周末相比涨跌 |
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430/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
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6900(黑皮) |
7000(黑皮) |
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6900(黑皮) |
与上周末相比涨跌 |
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备注:含税价,冷轧、热轧宽幅为1219mm,揭阳地区430热轧宽幅为1500mm |
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【其他地区】
城市 |
淄博 |
天津 |
太原 |
沈阳 |
成都 |
北京 |
西安 |
武汉 |
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钢厂/品种 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
联众 |
宝新 |
太钢 |
太钢 |
联众 |
太钢 |
太钢 |
太钢 |
太钢 |
304/2B 2.0mm 平板(元/吨) |
16400 |
- |
16900 |
- |
- |
16400 |
16400 |
- |
17000 |
16300 |
17000 |
16800 |
与上周末相比涨跌 |
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304/NO.1 4-5mm 平板(元/吨) |
14500 |
- |
15500 |
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14800 |
14800 |
- |
15100 |
14800 |
15500 |
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与上周末相比涨跌 |
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-200 |
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201/2B 1.0mm 卷板(元/吨) |
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13100 |
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13100 |
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12300(板) |
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与上周末相比涨跌 |
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-100 |
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-100 |
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201/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
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11900 |
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与上周五相比涨跌 |
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430/2B 2.0mm 平板(元/吨) |
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9400 |
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9500 |
9900(卷) |
9000 |
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与上周末相比涨跌 |
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430/NO.1 4-5mm 卷板(元/吨) |
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与上周末相比涨跌 |
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备注:含税价,冷轧宽幅为1219mm、热轧宽幅为1500mm |
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今日全国300系行情基本平稳,各地市场整体库存偏紧,但也有部分规格因前期资源到货或成交压力等影响,略有下调,如今日无锡市场310S进口南非资源再次下调市场价格,310S进口4mm在44500元/吨,5-6mm进口价格在44000元/吨。此外,据惯例钢厂将在年底向市场加大投放量,而目前尽管部分地区陆续有资源到货情况,但到货量不多,对整体市场影响不大,仅部分到货城市部分规格价格下跌,估计钢厂仍有库存和新增产量未消耗因此,预计春节前后有钢厂加大投放量的可能性,届时价格有下行可能。
全国400系不锈钢市场平稳运行,受市场需求与资源短缺影响,成交一般。华东市场430目前价格平稳,价格有上调迹象,因前期报价较低,资源消化过快,导致目前市场库存偏低,故价格得到支撑。如无锡市场太钢430冷轧资源较少,特别是1.5mm的资源更是稀少。而宝新430冷轧几乎处于断货状态,即使有商家有货,价格也比较高。华南市场近日表现仍就低迷,佛山430/BA今日小幅下调100元/吨,主要是销售不良的原因。而其它市场则基本平稳,仅部分商家报价混乱。综合来说,400系市场短期将保持平稳运行。
全国200系基本呈平稳态势,部分城市部分规格略有波动。市场整体资源较为紧缺,但成交压力仍是目前行情无法回暖的最大原因,经销商仅依靠各地资源量的增减而略抬或略降价格。预计在年底之前,成交将不会好转,200系将基本持稳。但春节之前钢厂是否有资源到货将成为近期200系行情的重要风向标,而钢厂加大投放量的可能性始终没有减弱,因此200系行情在2009年伊始可能会有变化。
(Mybuxiu.com研究中心 菱音 编辑,请勿转载)
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