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MRI:08年7月不锈钢板卷市场综述

2008-08-05 09:04 来源:[ 我的钢铁 ]

一、国际市场

资料来源:根据CRU不锈钢指数整理

图1:CRU不锈钢指数

尽管二季度亚洲不锈钢,特别是中国已大幅削减产量,但全球产量还是比上季度上涨2%,而全球对于不锈钢的需求量在二季度急剧下降,目前市场仍供大于求。

【北美地区】08年5月美国不锈钢进口量较去年同期减少约15.41%,前5个月的进口量较07年同期下降11%。其国内市场总体消费量也依旧疲软,一季度不锈钢销量比07年最后一季下降12.5%,预计二季度的统计数据正式出台后,跌幅更为严重。AK司和北美不锈钢公司宣布8月份不锈钢附加费的调整结果,下调300系和200系不锈钢附加费,上调400系不锈钢附加费。这已是连续第三个月由于镍价下跌而下调300系不锈钢附加费,400系附加费的上调主要是由于铬价和废钢价格的上涨。

【欧洲地区】第二季度末,因季节性的因素和镍价下跌,前期欧洲不锈钢热络行情在7-8月出现了明显的拐点。7月,欧洲不锈钢下降220欧元/吨。欧洲各国经济环境的变化不同,导致各国之间的不锈钢需求也不尽相同。尽管整个欧洲不锈钢需求萎缩,但德国不锈钢市场形势相对较好,制造业不锈钢需求要明显好于欧洲其他国家。

【亚洲地区】日本新日铁住金不锈钢公司(NSSC)将7月奥氏体冷轧卷现货价格下调2万日元/吨,将铁素体冷轧卷价格上调2000日元/吨。尽管奥氏体冷轧卷库存下降,但需求疲软,仍有可能进一步减产;而铁素体需求则继续保持高位。为应对南非铬铁等原材料价格上涨,韩国浦项宣布将400系不锈钢原先国内价格上调15万韩元/吨(约美元144/吨),其二季度不锈钢生产量比上一季度增加18%,销售量约为40.4万吨,较上季度增长18.1%

二、钢厂综述

1、产量统计

资料来源:Mybuxiu.com

图2:国内不锈钢主要不锈钢板卷厂产量

2008年7月,国内主要不锈钢板卷钢厂总产量预计为36.97万吨,较上月略有增加,较去年同比减少5.34%。其中,冷轧产量预计16.25万吨,热轧产量预计10.72万吨。

2、钢厂政策

6月19日在广州召开的钢厂碰头会中,各大钢厂并未就7月的出厂价格调整幅度达成统一意见。最终太钢等钢厂确定304平盘,而宝钢确定300系不出价,按照现货市场价格执行。联众7月L1冷轧出厂价格上调800元/吨。

太钢、张浦300系7月协议量保持在6月水平。

三、市场库存

资料来源:Mybuxiu.com

图3:无锡不锈钢库存指数

2008年7月,MyssiiW指数(无锡不锈钢库存指数)为135.5,环比下降14.94%,同比增长11.6%。无锡不锈钢库存总量近12.5万吨,较上月减少2.3万吨,可流通库存约为9.5万吨;其中,冷轧约为7.5万吨,热轧5.4万吨。在钢厂控制放量的政策下,市场库存逐步回落。

四、进出口

1、进口方面

资料来源:根据海关总署资料整理,Mybuxiu.com

图4:不锈钢板(带)进口量变化图(单位:万吨)

2008年6月份国内不锈钢进口总量为10.78万吨,环比下降14.82%,同比下降37.97%;今年1-6月份总计进口不锈钢82.42万吨,与2007年同期相比减少26.72%。其中,板(带)材进口总量为7.25万吨,较上月相比减少19.93%;热轧板(带)材进口量为2.92万吨,较上月减少30.85%;冷轧板(带)材进口量为4.33万吨,较上月相比减少10.39%。2007年1-6月份不锈钢板(带)材累计进口总量为53.8万吨,与2007年同期相比减少28.52%。

2、出口方面

资料来源:根据海关总署资料整理,Mybuxiu.com

图5:不锈钢板(带)出口量变化图(单位:万吨)

2008年6月份国内不锈钢出口总量为8.92万吨,环比下降16.99%,同比下降31.64%;今年1-6月份总计出口不锈钢51.55万吨,与2007年同期相比减少38.34%。其中,板(带)材出口总量为6.76万吨,较上月相比减少22.62%;热轧板(带)材出口量为2.53万吨,较上月增加1.94%;冷轧板(带)材出口量为4.22万吨,较上月相比减少24.79%。2007年1-6月份不锈钢板(带)材累计出口总量为39.01万吨,与2007年同期相比减少36.76%。

五、原料市场

1、镍

资料来源:Mybuxiu.com

图6:LME镍价与库存对比走势

本月,LME镍价在整个不锈钢市场疲软和市场空头力量的双重打压下,出现大幅下挫,并一举失守20000美元整数关口,严重打击了投资者刚刚建立起来的少许信心。但是考虑到目前镍价下跌已经处于月K线的下档支撑位,相信未来镍价即使下跌也会在17000美元上方予以止步。短期在市场没有明显好转的情况下,镍价维持在低位运行再所难免,整体依然保持平稳运行。

2、铬

资料来源:Mybuxiu.com

图7:山西绛县高碳铬铁价格走势

2008年7月,国内铬系合金整体处于盘整运行态势,前期由下跌趋向平稳,然后在小幅反弹后继续趋向平稳。而其间市场价格的反弹主要是由于全国各地区都有厂家受到限电影响,使得铬系合计产量有所减少,所以部分厂家借此想抬高已快要见底的铬系合金价格,而非真正市场价格的回暖。目前支撑国内铬系合金价格主要是因为铬系合金的成本在不断上涨,而最能影响铬系合金价格的市场需求量并无明显改善。据市场人士分析,目前国内铬系合金基本处于有价无市的局面,这个局面可能要维持到9月下旬,等过了传统淡季以后,国内铬系合金才会有回暖迹象。

3、不锈钢废钢

2008年7月,不锈钢废钢市场行情表现疲软,由于不锈钢市场300系行情低迷,商家对300系废不锈钢的采购并不积极,在市场库存缓慢消耗下,本月中旬价格曾有小幅上涨;但随着镍价的大跌,其价格也随之下滑。而200系废钢深受联众及民营钢厂涨价影响,201废料一度上涨至9200元/吨,由于没有成交的支撑,价格又回落至8600元/吨水平。400系不锈钢则继续受到青睐。目前304一级料(Ni>7.8%)价格在19200元/吨附近;316与316L废料一级新料的价格分别为29700元/吨及29900元/吨;201废料价格在8600元/吨左右,而202废料行情则保持在11000元/吨水平。430废料在7000元/吨左右。

六、市场行情

资料来源:Mybuxiu.com

图8:中国不锈钢价格月度指数

本月MysspiC月度指数(中国不锈钢价格月度指数)为88.91,较上月下降1.23%。

1、300系

资料来源:Mybuxiu.com

图9:无锡304价格走势(单位:元/吨)

此前300系出厂价协商破裂,尽管最后仍以平盘为主,但是各大钢厂为抢占市场份额,纷纷出台一系列优惠政策,所幸的是,由于钢厂投放量控制得当,市场库存稳步回落,300系行情并未出现大幅下滑的现象。本月无锡市场太钢304冷卷基价26800元/吨,与出厂价倒挂3300元/吨左右;宝钢4-5mm酸洗板24800元/吨,较上月末下跌500元/吨左右。

2、400系

资料来源:Mybuxiu.com

图10:无锡宝新430冷轧卷板(2.0mm)价格走势图(单位:元/吨)

由于原料价格上涨,430行情上抬迹象明显,而400系其他钢种也稳中有涨。本月太钢、宝钢共同调涨400系现货销售价格,要求430热轧白皮基价为10800元/吨,冷轧基价不低于12000元/吨。市场上部分经销商亦反映,400系行情仍较300系看好。本月无锡市场宝新430冷卷基价运行在12200-12300元/吨,太钢同规格资源价格也基本运行在12300元/吨水平。

3、200系

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图11:佛山联众L1冷轧卷板(2.0mm)价格走势图(单位:元/吨)

本月佛山市场联众L1冷卷价格从月初的15400元/吨上涨至16600元/吨,这与联众钢厂一系列政策密不可分。仅7月,联众就召开了数次代理商会议,表示受限电政策影响,将减少市场供应量,并且因为原料价格仍居高,基于成本考虑,联众要求旗下代理商配合钢厂进行提价,并采取了保证金制度,多次上调200系销售价格。截止月底,L1冷卷基价为16600元/吨,热轧基价在15000元/吨;L4冷卷基价在22800元/吨,热卷基价23000元/吨。

七、下月行情预测

钢厂方面:

1、国内钢厂的8月出厂价格已确定:太钢304系冷轧下调1500元/吨、热轧下调1000元/吨;400系维持上月价格。宝钢300系工业板维持上月价格、改轧下调1000元/吨,430平盘,400系其他规格均有不同程度的上涨。

2、太钢和张浦均要求其代理商8月份协议量维持7月份水平。

市场方面:

镍价终于跌破20000美元/吨大关,各经销商对此早有心理准备,市场也没有因此受到明显影响,需求仍是低迷,成交清淡。按以往经验,三季度是不锈钢的消费旺季,我们认为目前市场行情几近触底,但基于镍价近期表现,钢厂成本已低于目前市场的销售价格,不排除有进一步下跌的可能,但下滑空间不大,整体走势以小幅波动为主。9月、10月可能是行情的转折点。

(Mybuxiu.com研究中心 Jin 编辑,请勿转载)


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