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六月份不锈钢板卷市场弱势不改

2008-06-02 08:58 来源:[ 我的钢铁 ]

概述:虽然钢厂5月份300系列牌价大幅下调1300-1500元/吨,并辅之协议量减半供应的救市政策;但5月份国内不锈钢板卷市场行情继续破位下行,跌幅达2500元/吨,与钢厂牌价更是倒挂近4000元/吨。诚然市场库存居高不下、镍价屡次大跌是压迫行情的主要因素,可是诸如304J1、304J5、443、444、201、202等越来越多替代材料的开发和流通对市场的影响愈发重要。市场需要库存的消化、需要镍价的重振、需要适应新的格局。

一、国际市场

图1:CRU不锈钢指数

CRU统计并公布的国际不锈钢价格指数重新回到190点上方,由此初步看出自5月中旬以来国际不锈钢市场的需求和价格逐步抬头。合金附加费方面:奥托昆普的数据显示,奥氏体304系列附加费降至1847欧元/吨,但316系列(3263欧元/吨)以及铁素体430系列(594欧元/吨)的附加费都有所上升。Universal不锈钢&合金公司计划把Bridgeville和Dunkirk两个厂的所有不锈钢和高强度低合金钢的基价提高3%-5%,新价格将从6月1日起生效;该公司称,“提高基价主要是用来应对持续强劲的市场需求。

二、钢厂减供不减产

图2:国内主要不锈钢板卷厂产量(单位:万吨)

5月份,国内主要不锈钢板卷钢厂冷轧产量预计17.66万吨;热轧商品材产量预计达22.6万吨;商品材材总产量预计达40.26万吨,较去年期基本持平,较上月略减4%。自4月始包括太钢、宝钢、张浦、酒钢、联众在内的主要钢厂宣称减产20%,同时协议户供应量分别减至30-50%;但由实际完成产量来看,钢厂方面的减产力度相当有限,应该是加大了现货供应量和出口量,从而实现对代理商协议量的减少供应。

三、市场库存高居不下

图3:无锡不锈钢市场库存统计(单位:万吨)

5月份,无锡不锈钢库存总量近17.5万吨,较上月增加1.18万吨;冷轧9.65万吨,热轧7.58万吨。库存再创新高,具体来看尤以冷轧为甚,足见当前市场消化能力之低;以这样的趋势看,库存回落至合理水平尚需较长的时间。

四、冷轧出口恢复增量

图4:不锈钢板(带)进口量变化图(单位:万吨)

进口方面:2008年4月份国内不锈钢板(带)材进口总量为10.454万吨,较上月相比增加7.32%;热轧板(带)材进口量为4.36万吨,较上月相比增加9.9%;冷轧板(带)材进口量为5.8万吨,较上月相比增加0.58%。2008年1-4月份不锈钢板(带)材累计进口总量为37.46万吨,与2007年同期相比减少21.64%。

图5:不锈钢板(带)出口量变化图(单位:万吨)

出口方面:2008年4月份国内不锈钢板(带)材出口总量为7.5万吨,较上月相比增加42.8%;热轧板(带)材出口量为1.974万吨,较上月相比减少8.44%;冷轧板(带)材出口量为5.466万吨,较上月相比增加75.5%。2008年1-4月份不锈钢板(带)材累计出口总量为23.77万吨,与2007年同期相比减少43%。

五、市场行情持续下跌

图6:无锡304/2B冷轧价格走势(单位:元/吨)

5月份,不锈钢冷轧以无锡市场太钢304冷轧2.0mm为例:卷板价格现报价28000元/吨左右,较上月末跌2500元/吨;与4月份钢厂出厂价格倒挂幅度达4100元/吨。

图7:无锡304/NO.1热轧不锈钢价格走势图(单位:元/吨)

5月份,不锈钢热轧以无锡市场宝钢4-5mm酸洗板和太钢12mm中板为例:宝钢4-5mm酸洗平板现报价25900元/吨,较上月末跌1100元/吨左右;太钢12mm中板现报价31000元/吨,较上月末涨300元/吨左右。

六、原料价格回落

(一)镍

图8:LME镍价与库存对比走势

5月份,LME期镍再度大跌,月末(29日)收盘报价22350美元/吨,较上月末大幅下滑6000美元/吨。不锈钢市场尤其是镍系不锈钢的不景气继续压制镍价的走势,下旬中国主要不锈钢生产商的减产通告更使其雪上加霜;联想到即将开始的欧美钢厂夏休,镍的近期需求势必大受影响。

(二)铬

5月份,国内铬铁价格开始走低,市场成交不旺。目前国内高碳铬铁市场出厂含税主流基重报价在15200-16200元/吨,总体继续呈稳中下滑趋势。分析认为这是前期上涨过快,而成交没有跟上的后果;考虑到南非方面铬铁供不应求,三季度铬系合金价格依然被看好。

(三)不锈钢废钢

5月份,不锈钢废钢市场疲软,300系废料行情一路下滑,200系废料行情较为坚挺。304一级料(NI>7.8%)价格集中在19000元/吨附近;316与316L废料一级新料的价格分别为30900元/吨及31100元/吨;201废料价格在8200元/吨左右,202废料行情在11200元/吨水平。

七、六月份不锈钢板卷市场弱势不改

钢厂方面:

1、国内钢厂的6月出厂价格已确定:大陆地区钢厂304系下调2000元/吨、400系较上月持平。

2、各大钢厂对代理商协议量的供应在上月基础上再减30-50%,同时太钢、酒钢、张浦等表态削减产量。

市场方面:

1、经销商反映需求清淡、库存水平居高不下、价格倒挂、亏损加剧、资金紧张;故而拒不执行协议量者有之、放弃钢厂代理者有之、转战碳钢市场者亦有之。

2、采购商反映经济增长放缓大背景下,接单情况不佳,出口利润因人民币升值减少;将继续即需即购的策略,认为不锈钢的价格还会下跌,不考虑大肆储备。

综上所述:虽然钢厂6月牌价大幅下调,但市场价格仍与之倒挂2000元/吨,代理商即便靠着优惠拿货也是亏损的,何况还有大量前期资源难以消化。再看诸如无锡市场近18万吨的库存,以目前的需求成交状况来看,理想化的预计也还要2个月的时间进行消化。镍价方面在不锈钢厂减产和美元反弹的围攻下,短期内恐怕不会有上佳表现。唯一利好的是出口增量的恢复,4月份不锈钢冷轧板卷出口增量是100%,估计5月份也不会低,有效缓解了国内市场的供应压力。市场且战且退,行情僵持之下小幅滑坡。(漠冰   Mysteel.com资讯部编辑,请勿转载)


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