2007年全球不锈钢回顾及2008年展望
中国不锈钢市场研究中心 梁专家
据08年04月04日,国际不锈钢论坛(ISSF)发布的统计数据:
2007年全球不锈钢生产同2006年的水平比较,下降了百分之二点九。强大的生产增长,在07年第一季度同比06年增长15.1%,但也失去了增长的势头;在第二季之前生产出现了下滑势头,仅增长了6%;在第三季度与06年同期的588.1万吨比较下跌了16.8%。在第4季,不锈钢生产却略有复苏,达到674.2万吨,但仍低于06年同期10.6%。国际不锈钢协会(ISSF)最终公布的07年全年世界不锈钢产量统计数字是2757万吨。
2007年5月中旬,镍3个月期货价格由年初的32475美元/吨(07.01.02内盘)升至51600万美元/吨(07.05.04内盘),但07年8月中旬下跌至最低25100万美元/吨(07.08.16内盘)。镍价跌幅51.36%。镍价格的波动引发了供应链中的库存缩减,和钢厂订单数量的急剧下滑。此后镍价格几经反复,在25550-34450美元/吨(07.1205-08.03.06)之间箱体运行,目前为29025美元/吨(08.04.07)。目前这个价位对比(08.01.02)的27200美元/吨,依然还高出6.71%。
镍价格的大幅波动直接引发2007年1月至12月世界不锈钢产量的波动。尤其在2007年第三季度世界不锈钢产量下滑。
第三季度世界粗钢产量较2006年同期下滑16.5%以上,达590万吨,以至于亚洲地区产量也未能保持增长态势,较2006年同期减少2.5%,但欧洲和美洲第三季度不锈钢产量分别较2006年同期大减34%和31.5%。
2007年初曾普遍预测称世界不锈钢产量会增加,因为一季度世界不锈钢产量较2006年同期增加15%。可是后来的市场状况开始迅速恶化。第二季度欧洲不锈钢产量较2006年同期下滑10%,美洲地区产量下滑8%,世界不锈钢产量较2006年同期增幅下滑至3.6%。
见下表:
世界不锈钢粗钢产量(单位:千吨)
地区 |
全年 |
对比 |
全年 |
对比 +/- % |
||
2005 |
2006 |
2006 |
2007 (p) |
|||
西欧/非洲 |
8,795 |
10,000 |
13.7 |
10,000 |
8,673 |
-13.3 |
中/东欧 |
310 |
376 |
21.2 |
376 |
365 |
-3.0 |
美洲 |
2,688 |
2,951 |
9.8 |
2,951 |
2,502 |
-15.2 |
亚洲 |
12,498 |
15,074 |
20.6 |
15,074 |
16,030 |
6.3 |
总计(1月至12月) |
24,292 |
28,400 |
16.9 |
28,400 |
27,570 |
-2.9 |
分系列的07年世界不锈钢粗钢季度产量(单位:占总量%)
|
1季度 |
2季度 |
3季度 |
4季度 |
CrMn 系 (200 系) |
10.0 |
9.6 |
13.2 |
14.6 |
CrNi 系 (300 系) |
65.0 |
62.3 |
53.0 |
50.7 |
Cr 系(400 系) |
25.0 |
28.1 |
33.8 |
34.7 |
从钢种的不同系列比例,可以看到,镍系不锈钢从以往最高达80%的比例在07年的1季度至4季度分别是由65.0%、62.3%、53.0%、50.7%下滑的,而铬系不锈钢从以往最低进20%的比例在07年的1季度至4季度分别是由25.0%、28.1%、33.8%、34.7%增长的。
|
西欧/非洲 |
中/东欧 |
美洲 |
亚洲 |
全球总计 |
|
1季 |
2006 |
2,435 |
85 |
722 |
3,348 |
6,590 |
2007 |
2,546 |
101 |
749 |
4,188 |
7,584 |
|
+/- % |
4.5% |
19.1% |
3.8% |
25.1% |
15.1% |
|
2季 |
2006 |
2,621 |
96 |
782 |
3,705 |
7,203 |
2007 |
2,358 |
101 |
721 |
4,286 |
7,465 |
|
+/- % |
-10.0% |
5.4% |
-7.9% |
15.7% |
3.6% |
|
3季 |
2006 |
2,389 |
100 |
754 |
3,824 |
7,068 |
2007 |
1,562 |
74 |
515 |
3,729 |
5,881 |
|
+/- % |
-34.6% |
-26.0% |
-31.7% |
-2.5% |
-16.8% |
|
4季 |
2006 |
2,554 |
95 |
693 |
4,196 |
7,539 |
2007 |
2,208 |
88 |
619 |
3,827 |
6,742 |
|
+/- % |
-13.6% |
-7.2% |
-10.7% |
-8.8% |
-10.6% |
07年的世界不锈钢产量是上半年上涨,下半年下跌。全年世界不锈钢粗钢产量只有亚洲地区是增长6.3%。而中国不锈钢粗钢产量达到了720.6万吨,比06年增加190.6万吨,增长35.96%,无疑是为世界做了重要贡献。
但是,中国的不锈钢产能在一千多万吨以上,超过了国内七百多万吨左右的需求(07年的表观消费量为658万吨),这也是个很严峻的问题。自2007年以来,中国不锈钢产量增速放缓,2007年的不锈钢粗钢产量为720-750万吨,预计2008年可达到870-900万吨,未来几年内的平均增速预计为8-10%。
2008年2月4日,据中国特钢企业协会不锈钢分会公布的2007年度统计数据如下:
1、不锈钢粗钢产量突破700万吨,占全球产量1/4,继续保持世界第一粗钢产量达到720.6万吨,比上年增加190.6万吨,增长35.96%。其中,Cr-Ni钢(300系)418.9万吨,占58.13%,比去年降低4.21个百分点;Cr钢(400系)183.9万吨,占25.52%;Cr-Mn钢(200系)117.8万吨,占16.35%。
2、进口减少,出口增加,钢材自给率进一步提高
进口169.8万吨,同比降低32.08%;出口130.3万吨,同比增加44.78%。
总进口量仍然大于出口量39.5万吨,其中半制品(锭坯)净进口20.4万吨,热卷板净进口32.8万吨,窄板净进口11.5万吨。其他钢材,如冷卷板(宽)、长材、管材(包括石油天然气管)均实现净出口。
国产不锈钢材满足国内市场程度进一步提高,自给率达到75.60%,比去年提高了15.60个百分点。
3、表观消费增长速度减缓
表观消费量658万吨,比去年增加63万吨,增长10.59%。增长幅度比2006年降低了3.61个百分点。(各项统计数据均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。)
目前国内大的钢厂完成情况如下:
太钢:
2007年太钢不锈钢板材202万吨,比上年增加82.05万吨。不锈钢冷轧厂全年完成不锈钢总量128万吨,同比增长76.5%;其中冷板生产总量达到81.6万吨,同比增长31.9%。随着150万吨不锈钢工程冷轧产能在08年的发挥,炼钢和热轧全面投入,08年底或将在09年冷轧薄板产量将达190万吨,不锈钢产品总产量达300万吨,而预计08年铁素体不锈钢产量比例将从07年的45%提高到55%。
2007年1-12月份32家特钢企业不锈钢粗钢产量统计 单位:吨
|
12月 |
2007年1-12月 |
2006年1-12月 |
同比(%) |
不锈钢 |
304637 |
3444465 |
1747720 |
97.08 |
鉻系不锈 |
86592 |
1078092 |
601589 |
79.21 |
鉻镍系不锈 |
214745 |
2344068 |
1111871 |
110.82 |
耐热不锈 |
3300 |
22305 |
34260 |
-34.90 |
那么,对08年的世界不锈钢如何展望,这里给出英国钢铁咨询顾问公司MEPS的权威预测结论是2900万吨。中国不锈钢市场研究中心专家指出,MEPS是基于2007年产量2790万吨基础上做的预测。中国产量虽然低于近年增长速度,但将保持攀升。
对于目前的LME镍价走势,我个人认为,如果在期铜方面有增量资金300亿美元,仅是铜涨而镍金属不涨没有道理。尽管铜在高位有震荡,铜的增量资金不会就此罢休。预计将从08年3季度后将是期镍的转向阶段,趋向是震荡回落。短期镍的下调将考验前期低点支撑后将为上行拓展空间。尤其对冲基金对多空策略的“杠杆原理”的纯熟运用,反手做多也是非常可能的。当然这完全是建立在增量资金300亿美元不肯就范的判断基础上。由此,上行空间可以看到35300美元/吨一带。未来的镍金属价格将向成本区回归。在2-3年内逐步下移重心,镍价将回落至2万美元/吨或更低也是有可能的。
(注:中国不锈钢市场研究中心由Mybuxiu建立,其中来自各大钢厂、核心钢贸商的特聘专家5名、博士3名、硕士5名,以及数十名Mybuxiu 市场分析师组成。此栏目由Mybuxiu.com主办,对市场及时、深度剖析,准确分析未来不锈钢走势!)
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