2007年钢材消费热度不减 价格高位运行
2007年,中国宏观经济继续提速,国内外需求均呈现旺盛增长格局,由此拉动了国内钢铁产能的大量释放。尽管如此,由于出口过多,完全消化了同期新增产量,加之生产经营的提高,推动市场价格进一步上涨。
一、经济指标热度不减,国内消费需求旺盛
中国宏观经济运行热度不减。预计2007全年GDP比上年增长11%,城镇固定资产投资增长20%以上,工业生产(工业增加值现价)增长25%以上,均保持高位运行态势。
从一些消耗钢材的主要工业产品产量情况来看,预计2007年全国汽车、内燃机、机车、钢质船舶、家用电器等,全年产量增速多在20%左右,处于历史较高水平。
中国钢材的国内消费继续旺盛增长。据中商流通生产力促进中心测算,1-8月份累计,国内耗钢(材)产品消费指数,比去年同期增长25.7%。预计全年消费指数比上年增长20%以上。
类别 |
单位 |
当月 |
累计 |
||
|
|
同比% |
环比% |
同比% |
|
城镇固定资产投资 |
亿元 |
27.3 |
-6.2 |
26.7 |
|
汽车 |
万辆 |
21.7 |
-2.6 |
24.0 |
|
船舶 |
万总吨 |
82.1 |
-2.2 |
27.8 |
|
拖拉机 |
万台 |
16.4 |
13.8 |
4.9 |
|
内燃机 |
万千瓦 |
36.8 |
6.7 |
27.0 |
|
摩托车 |
万辆 |
20.7 |
-4.1 |
17.4 |
|
交流机 |
万千瓦 |
22.1 |
0.0 |
23.1 |
|
机床 |
万台 |
13.5 |
-5.5 |
12.1 |
|
洗衣机 |
万台 |
17.8 |
32.9 |
19.6 |
|
冰箱 |
万台 |
14.0 |
-18.3 |
22.8 |
|
总计 |
|
29.5 |
0.3 |
25.7 |
根据相关数据测算,2007年全口径钢材需求量(含生产中的重复计算和出口)将不少于5亿吨,亦比上年增长20%以上,继续旺盛增长。
二、抑制措施力度不足,钢材出口势头强劲
中国钢材市场需求总量由国内需求和出口需求两大部分组成。
虽然从2006年以来国家连续6次调整钢材出口关税,实施了一系列的抑制措施,但由于效应滞后,以及前几次抑制力度不足,未能扭转全年钢材过量出口局面。据海关统计,今年前9个月钢材和钢坯出口已经达到5548万吨。即使今后3个月钢材和钢坯出口量大幅度减少,全年出口量还是会超过6000万吨,同比增长3成以上,折合粗钢接近7000万吨,表明中国仍然是世界头号钢铁出口大国。
进入9月份后,全国钢铁产品出口局面发生了重大变化。其中钢坯出口量35万吨,与上月大体持平,同比继续大幅下降。受其影响,前9个月钢坯累计出口下降2.8%,这是较长一段时期以来的首次下降。9月份全国钢材出口444万吨,比上月下降17.5%,虽然同比仍然增长,但增长水平出现了急剧回落。据此推算,后几个月钢铁产品出口应该会有较多回落。
2007年1-9月钢铁产品出口情况单位:万吨
品种 |
9月 |
同比(%) |
1-9月 |
同比(%) |
钢坯 |
35 |
-67.3 |
596 |
-2.8 |
钢材 |
444 |
9.0 |
4952 |
73.3 |
其中:板材 |
218 |
4.8 |
2178 |
61.4 |
棒材 |
84 |
-9.7 |
1344 |
83.9 |
角钢及型钢 |
42 |
-38.5 |
465 |
158.5 |
管材 |
13 |
18.2 |
110 |
31.8 |
决策部门陆续6次调整钢铁产品出口关税,直接推动了中国钢铁产品出口单价提高。据中商流通生产力促进中心测算,今年前9个月累计,全国钢材出口平均价格为687美元/吨,比去年同期提高16.6%;钢坯出口平均价格为448美元/吨,提高21.1%。其中9月份钢材出口吨价761美元,同比上涨15.8%;钢坯出口吨价512美元,上涨近3成。随着中国钢铁产品出口水平的进一步回落,预计今后出口单价将继续扬升。从全年来看,钢材和钢坯出口单价比上年提高了近100美元。
2007年9月钢材出口价格情况表单位:美元/吨
品种 |
9月 |
同比(%) |
1-9月 |
同比(%) |
钢坯 |
2 |
-33.3 |
19 |
-39.9 |
钢材 |
143 |
-9.5 |
1298 |
-8.2 |
其中:板材 |
121 |
-9.0 |
1100 |
-7.4 |
棒材 |
9 |
-10.0 |
83 |
-0.3 |
角钢及型钢 |
2 |
0.0 |
25 |
-11.6 |
管材 |
7 |
-22.2 |
59 |
-22.1 |
综合以上两个方面的统计数据测算,2007年1-9月份累计,全国钢材新增资源量为43052万吨,比去年同期增长22.7%。预计全年钢材新增资源达到或超过5.6亿吨,比上年大约增长18%,依然高水平增长局面。
2007年1-9月钢材新增资源情况单位:万吨
|
国内生产 |
同比(%) |
进口 |
同比(%) |
新增资源 |
同比(%) |
当月 |
4859.29 |
19.9 |
143 |
-9.5 |
5002.29 |
18.80 |
累计 |
41753.82 |
24.0 |
1298 |
-8.2 |
43051.82 |
22.70 |
四、出口挤占国内供应,市场价格高位运行
总体来看,2007年中国钢材市场价格基本保持了高位运行局面,虽然其中出现过剧烈震荡。据测算,到2007年9月末,全国30个主要城市、五大品种的钢材平均价格为4403远/吨,比去年同期上涨16.6%,比今年初上涨11.8%。另据中商流通生产力促进中心测算,9月份全国流通环节钢材价格指数比年初上涨15.9%,比去年同期上涨17.3%。
2007年钢材市场价格所以能够继续高位运行,还是因为出口过多,挤占了国内供应。受其影响,新增产能大量释放而预期的供大于求并未出现,反而呈现供应偏紧局面。当然,国内需求旺盛、生产成本提高,也是价格高位运行的重要因素,但却不是第一位的因素。
五、年内市场走势展望
主要取决于今后几个月的出口局面。从8、9月份情况来看,中国钢铁产品出口水平开始回落,尤其是钢坯出口急剧下降。如果这个趋势保持下去,有利于出口关税政策的暂时稳定,不会立即出台更严厉的抑制措施。但我们必须看到,即使后几个月钢铁产品出口水平回落,但中国仍然保持着较大的钢铁出口规模,特别是全年出口量有可能达到或接近7000万吨(折合粗钢),距离国家调控目标还有一定差距。因此,还不能排除有关部门在年底对2008年度的出口关税进行一揽子调整的可能,比如增加一些钢铁产品的出口关税,取消另一部分钢材的退税等。正是因为这种可能性的存在,又引发了另一种担忧:即钢铁企业在新政策出台前的抢出口行为,从而引发全国钢铁产品出口量的大幅反弹。在这种情况下,更严厉抑制措施的出台就会迅速成为现实。无论是哪一种情况,只要出口水平有较大幅度回落,都将加大后市行情压力。当然,生产经营成本的增加预期也在抬高价格底部,产生坚实的支撑效应,包括贸易行为的心理效应。