不锈钢原料市场涨势依然
2005-02-17 00:00 来源：[ 我的钢铁 ]
春节已过，不锈钢行业经历了2004年高位震荡的一年。从对2005年的不锈钢价格预测来看，据国际和国内的各大预测机构和资深业者对2005年不锈钢市场的分析后认为：2005年的不锈钢原料成本和不锈钢价格都将在高位运行，目前的价格是在风险区内的。钢厂每月碰头会的价格联盟把不锈钢市场价格的底盘全面托起，致使不锈钢市场健康有序的发展，避免市场分不清形势而造成混乱局面。从目前市场形势上看来较为乐观。针对当前的市场形势，为了不锈钢市场的稳定和健康发展，所有不锈钢业内人士很有必要对市场进行分析和研究，正确看待钢厂价格的上扬，冷静面对春节后不锈钢市场走势。
节后不锈钢市场分析：原料价格上升趋势依然
1、 铁矿石价格继续上涨
国内方面一月份矿石走势：在国内钢材市场走势良好以及进口铁矿石价格上涨趋势明显等因素的影响下，辽宁、唐山、湖北大冶等地部分地区铁矿石价格明显上涨。唐山地区价格上涨了约２０元／吨，目前６６％干基铁精粉价格在７６０－７８０元／吨左右，球团矿的价格也由８８０元／吨上涨至９００元／吨左右。湖北大冶地区６３％干基铁精粉出厂含税价在７１０元／吨左右，较上月上涨了近５０元／吨。辽宁朝阳地区６６％湿基铁精粉不含税报价基本在４８０－５００元／吨，比上月有１０－２０元／吨左右的小幅上涨。由于外地钢厂在辽宁抚顺、本溪等地竞争资源，当地钢厂均上调了铁精粉采购价格，上调幅度在５０－６０元／吨，目前当地大部分钢厂的采购价在５９０－６００元／吨左右。山东、广东等地区铁矿石价格基本保持平稳，但业内预计近期价格也有上涨趋势。
国际方面：矿石价格上涨的预期进一步显现，但２００５年铁矿石价格的谈判，却仍然存在较大的意见分歧。有消息透露，日本钢铁公司和澳大利亚铁矿石供货商之间的谈判没有取得任何进展，是因为铁矿石供货商有意将报价提高５０％。巴西的多西河谷公司也表示要大幅上调铁矿石价格，但阿塞洛的首席执行官表示，虽然没有与铁矿石供应商举行正式谈判，但铁矿石价格将上涨５０％的报道非常“荒诞”。不过据《澳州日报》报道，澳大利亚力拓资源公司计划从今年４月起，将出售给新日本钢铁厂的铁矿砂价格调高５０％。 由于中国国内的无序进口和个别钢铁原料贸易企业趁市场存在缺口之机高抬价格，致使国内铁矿石价格明显虚高于国际市场价格。我们从有关方面了解到，国内矿价虚高已成为国际矿业巨头抬高新一年度报价的主要理由。
2、焦炭价格继续上涨
据业内人士预测，虽然世界焦炭供应大国澳大利亚和加拿大已开始扩大生产焦炭，但估计全球市场焦炭供应仍将继续吃紧，2005年国际市场焦炭价格有可能上涨60%~100%。
世界最大的焦炭消费大户阿塞洛钢铁生产集团预计，2005年国际市场上的焦炭价格将由2004年的每吨近60美元上升到100美元以上。澳大利亚一家投资银行在最新发布的研究报告中预测，由于钢材制造商的巨大需求，2005年的焦炭价格将翻一番。
2004年12月13日，商务部公布了2005年的出口配额，其中焦炭配额定为1400万吨，比2004年的1200万吨略有提高，同时确定中钢集团公司、五矿贸易有限责任公司等48家企业为2005年的焦炭出口企业。这48家企业有30家在山西省境内，占到总数的62.5%。其中流通企业10家，生产企业20家。
2004年山西省焦炭生产总量在9000万吨左右，而焦炭出口全年仅为708万吨，配额严重制约了山西省焦炭的出口。目前，山西省20家取得出口配额的焦炭生产企业2005年的焦炭出口已经全部被预定。
3、铬铁供应依然紧张
国内不锈钢产能急剧扩张对铬铁行业产生巨大的影响，目前我国铬铁生产量约40万吨/年。无法满足国内不锈钢厂的需求，还需从海外进口铬铁，预计今年铬铁进口量将达20万吨，之后的进口量还会持续增长。 在目前的市场条件下，从国外进口铬铁使得采购成本更高。因此国内的钢铁厂已经转为依赖国内的铬铁供应。业内人士认为目前的铬铁市场基本保持着供求的相对平衡。但是，由于电力供应逐渐紧张，运输情况堪忧，一些钢铁厂认为铬铁价格的回升是不可避免的。在这种情况下，消费商表示除非国内的价格涨到RMB7,000元/吨以上，否则仍然不打算进口国外的铬铁产品。
从生产商反馈的信息得知，西部一家大型的生产商表示并不希望价格涨得过高，大型钢厂因为采购数量多因此价格也偏低一些，实际上，市场成交价已经达到RMB6,600-6,700元/吨。“价格确实会涨，但是幅度不会太大。”厂家担心过于繁荣的铬铁销售会吸引更多的国外供应商进入国内。
4、锰供需基本保持平衡
据澳大利亚锰矿企业Consolidated矿石有限公司销售经理Michael Walters透露，在未来的两年内锰矿的生产和供应将保持平衡。
在MB的第20届国际展览研讨会上，Michael Walters称，2005年将增加150万吨的锰矿需求，并预测到2006年会再增加100万吨的需求量。需求量的增加将在2005年靠现有生产商实现，包括CML公司，其产量将从60万吨上升到80万吨。
Consolidated预测，2004年全球锰产量将从240万吨增加到1100万吨。南非的产量将保持在190万吨的基础上，但是加蓬地区的供应量将从200万吨上升到250万吨，澳大利亚的产量将从210万吨升到285万吨，还有巴西将从原来的5万吨上升到8万吨。另外，在去年没有任何产能的印尼、埃及等国家在2004年也投入生产。
锰矿的大部分需求来自世界第一的钢铁生产国－－中国。据估算，今年中国的锰矿进口总量大约是450万吨。2004年上半年的进口额是223万吨。由于我国南方地区水力发电量减少，锰铁厂电力供应将减少；而锰矿价格上涨，增加了锰系铁合金生产成本，因此锰系铁合金后市存在一定上涨趋势。
5、镍的需求2005年继续看好
04年不锈钢对原料镍的需求有点令人失望，这是因为较高的废钢使用率和低镍不锈钢的替代作用。不过其他领域对镍的需求还是令人欣喜。市场需求强劲，如电镀行业对硫酸镍或者氯化镍这类化学盐类的需求非常好。气体涡轮机生产行业对镍的需求非常好，中国对能源的需求保持快速增加。航空制造和特钢行业也看好，波音、空中客车公司和Bombardier公司联合制造新飞机更新旧飞机就是一个例子。所有行业镍的需求增加8％，2005年需求继续看好。
中国进口数量继续回升，由于中国减持不锈钢库存造成镍进口数量下降至低于2003年水平。2004年前十个月各种镍库存为75575t，而2003年同期是92910t，同比下降18．7％。这一数字掩盖了中国对镍的兴趣，最近几个月中国进口量已恢复到2003年的水平。国内8月进口量为6699t，这标志了中国需求回升的迹象。9月进口量为7592t，第三季度总进口量为23562t，与2003年同期的24012t相差不多。10月进口量增加到了8266t，这预示着第四季度的进口量还会有大幅的增加。应该冷静地注意到，进口增加的同时也是“从众”现象的表现，这也许会再次造成供大于求。2003年的情形历历在目，疯狂进口造成供应过剩，需求并没增加到一定水平。 生产者希望以当前价格锁定明年长单。而消费者并不急于寻求长单，因为他们在进入2005年还有库存可用。增加的镍供应可来自很多方面，主要厂商可从小厂商那里得到更多的原料从而满足各自的冶炼厂，特小的厂商重新启动了关闭的矿山。镍价2005年依然在高位运行，年平均价格将略低于04年的13700美金。
6、钼供应短缺仍然笼罩钼铁市场
分析师难以预测钼现货价格后期的走势，欧洲钼铁市场仍然存在不确定性。12月初，德国钢铁厂拍卖1月中旬发货钼铁价格为87．7美元／千克，并将在发货的60天后付款。美国也发生相似交易，贸易商接到订单价格为40美元／磅(88．18美元／千克)。中国钼铁被欧盟征收22．5％的反倾销税，已经超过65美元／千克，并且鹿特丹现货价格将超过70美元／千克。日本和韩国钼铁销售价格为67~68美元／千克，当地的不锈钢厂减少了316系列不锈钢产量。尽管贸易商和生产商大肆提高316L价格，但是消费商的需求几乎没有受到打压。2005年中国取消了钼出口退税，显示了钼铁市场的方向。
在焙烧产能不足和采购无规律的影响下，钼铁和氧化钼短缺将重现。 据研究，全球焙烧产能为3亿磅，较需求短缺2000-6000磅。并且焙烧产能掌握在少数主产和副产钼精矿生产商手中。目前还没有解决短缺的具体计划，只有日本可能要新建焙烧厂。由于欧洲和美国环境保护很严格，只有在亚洲和南美可能新建焙烧设备。焙烧瓶颈肯定要消失：没有焙烧设备的采矿公司在分配2005年焙烧产能时遇到了困难，这也将支撑焙烧产能的扩张。随着主产和副产钼生产商持续增加产量，这种情况将进一步恶化。其他方面，智利环境部门已经批准Collahuasi新建钼精矿工厂，产能为3000~9000t／a。河南4．6亿t储量的钼矿将在2005年末前投产。大量增加的钼精矿将使焙烧瓶颈更为明显，但最终将被解决。虽然目前尚未有解决焙烧的计划，这也将致使钼铁的价格将还会在超高位运作。
节后不锈钢市场分析：原料价格上升趋势依然
1、 铁矿石价格继续上涨
国内方面一月份矿石走势：在国内钢材市场走势良好以及进口铁矿石价格上涨趋势明显等因素的影响下，辽宁、唐山、湖北大冶等地部分地区铁矿石价格明显上涨。唐山地区价格上涨了约２０元／吨，目前６６％干基铁精粉价格在７６０－７８０元／吨左右，球团矿的价格也由８８０元／吨上涨至９００元／吨左右。湖北大冶地区６３％干基铁精粉出厂含税价在７１０元／吨左右，较上月上涨了近５０元／吨。辽宁朝阳地区６６％湿基铁精粉不含税报价基本在４８０－５００元／吨，比上月有１０－２０元／吨左右的小幅上涨。由于外地钢厂在辽宁抚顺、本溪等地竞争资源，当地钢厂均上调了铁精粉采购价格，上调幅度在５０－６０元／吨，目前当地大部分钢厂的采购价在５９０－６００元／吨左右。山东、广东等地区铁矿石价格基本保持平稳，但业内预计近期价格也有上涨趋势。
国际方面：矿石价格上涨的预期进一步显现，但２００５年铁矿石价格的谈判，却仍然存在较大的意见分歧。有消息透露，日本钢铁公司和澳大利亚铁矿石供货商之间的谈判没有取得任何进展，是因为铁矿石供货商有意将报价提高５０％。巴西的多西河谷公司也表示要大幅上调铁矿石价格，但阿塞洛的首席执行官表示，虽然没有与铁矿石供应商举行正式谈判，但铁矿石价格将上涨５０％的报道非常“荒诞”。不过据《澳州日报》报道，澳大利亚力拓资源公司计划从今年４月起，将出售给新日本钢铁厂的铁矿砂价格调高５０％。 由于中国国内的无序进口和个别钢铁原料贸易企业趁市场存在缺口之机高抬价格，致使国内铁矿石价格明显虚高于国际市场价格。我们从有关方面了解到，国内矿价虚高已成为国际矿业巨头抬高新一年度报价的主要理由。
2、焦炭价格继续上涨
据业内人士预测，虽然世界焦炭供应大国澳大利亚和加拿大已开始扩大生产焦炭，但估计全球市场焦炭供应仍将继续吃紧，2005年国际市场焦炭价格有可能上涨60%~100%。
世界最大的焦炭消费大户阿塞洛钢铁生产集团预计，2005年国际市场上的焦炭价格将由2004年的每吨近60美元上升到100美元以上。澳大利亚一家投资银行在最新发布的研究报告中预测，由于钢材制造商的巨大需求，2005年的焦炭价格将翻一番。
2004年12月13日，商务部公布了2005年的出口配额，其中焦炭配额定为1400万吨，比2004年的1200万吨略有提高，同时确定中钢集团公司、五矿贸易有限责任公司等48家企业为2005年的焦炭出口企业。这48家企业有30家在山西省境内，占到总数的62.5%。其中流通企业10家，生产企业20家。
2004年山西省焦炭生产总量在9000万吨左右，而焦炭出口全年仅为708万吨，配额严重制约了山西省焦炭的出口。目前，山西省20家取得出口配额的焦炭生产企业2005年的焦炭出口已经全部被预定。
3、铬铁供应依然紧张
国内不锈钢产能急剧扩张对铬铁行业产生巨大的影响，目前我国铬铁生产量约40万吨/年。无法满足国内不锈钢厂的需求，还需从海外进口铬铁，预计今年铬铁进口量将达20万吨，之后的进口量还会持续增长。 在目前的市场条件下，从国外进口铬铁使得采购成本更高。因此国内的钢铁厂已经转为依赖国内的铬铁供应。业内人士认为目前的铬铁市场基本保持着供求的相对平衡。但是，由于电力供应逐渐紧张，运输情况堪忧，一些钢铁厂认为铬铁价格的回升是不可避免的。在这种情况下，消费商表示除非国内的价格涨到RMB7,000元/吨以上，否则仍然不打算进口国外的铬铁产品。
从生产商反馈的信息得知，西部一家大型的生产商表示并不希望价格涨得过高，大型钢厂因为采购数量多因此价格也偏低一些，实际上，市场成交价已经达到RMB6,600-6,700元/吨。“价格确实会涨，但是幅度不会太大。”厂家担心过于繁荣的铬铁销售会吸引更多的国外供应商进入国内。
4、锰供需基本保持平衡
据澳大利亚锰矿企业Consolidated矿石有限公司销售经理Michael Walters透露，在未来的两年内锰矿的生产和供应将保持平衡。
在MB的第20届国际展览研讨会上，Michael Walters称，2005年将增加150万吨的锰矿需求，并预测到2006年会再增加100万吨的需求量。需求量的增加将在2005年靠现有生产商实现，包括CML公司，其产量将从60万吨上升到80万吨。
Consolidated预测，2004年全球锰产量将从240万吨增加到1100万吨。南非的产量将保持在190万吨的基础上，但是加蓬地区的供应量将从200万吨上升到250万吨，澳大利亚的产量将从210万吨升到285万吨，还有巴西将从原来的5万吨上升到8万吨。另外，在去年没有任何产能的印尼、埃及等国家在2004年也投入生产。
锰矿的大部分需求来自世界第一的钢铁生产国－－中国。据估算，今年中国的锰矿进口总量大约是450万吨。2004年上半年的进口额是223万吨。由于我国南方地区水力发电量减少，锰铁厂电力供应将减少；而锰矿价格上涨，增加了锰系铁合金生产成本，因此锰系铁合金后市存在一定上涨趋势。
5、镍的需求2005年继续看好
04年不锈钢对原料镍的需求有点令人失望，这是因为较高的废钢使用率和低镍不锈钢的替代作用。不过其他领域对镍的需求还是令人欣喜。市场需求强劲，如电镀行业对硫酸镍或者氯化镍这类化学盐类的需求非常好。气体涡轮机生产行业对镍的需求非常好，中国对能源的需求保持快速增加。航空制造和特钢行业也看好，波音、空中客车公司和Bombardier公司联合制造新飞机更新旧飞机就是一个例子。所有行业镍的需求增加8％，2005年需求继续看好。
中国进口数量继续回升，由于中国减持不锈钢库存造成镍进口数量下降至低于2003年水平。2004年前十个月各种镍库存为75575t，而2003年同期是92910t，同比下降18．7％。这一数字掩盖了中国对镍的兴趣，最近几个月中国进口量已恢复到2003年的水平。国内8月进口量为6699t，这标志了中国需求回升的迹象。9月进口量为7592t，第三季度总进口量为23562t，与2003年同期的24012t相差不多。10月进口量增加到了8266t，这预示着第四季度的进口量还会有大幅的增加。应该冷静地注意到，进口增加的同时也是“从众”现象的表现，这也许会再次造成供大于求。2003年的情形历历在目，疯狂进口造成供应过剩，需求并没增加到一定水平。 生产者希望以当前价格锁定明年长单。而消费者并不急于寻求长单，因为他们在进入2005年还有库存可用。增加的镍供应可来自很多方面，主要厂商可从小厂商那里得到更多的原料从而满足各自的冶炼厂，特小的厂商重新启动了关闭的矿山。镍价2005年依然在高位运行，年平均价格将略低于04年的13700美金。
6、钼供应短缺仍然笼罩钼铁市场
分析师难以预测钼现货价格后期的走势，欧洲钼铁市场仍然存在不确定性。12月初，德国钢铁厂拍卖1月中旬发货钼铁价格为87．7美元／千克，并将在发货的60天后付款。美国也发生相似交易，贸易商接到订单价格为40美元／磅(88．18美元／千克)。中国钼铁被欧盟征收22．5％的反倾销税，已经超过65美元／千克，并且鹿特丹现货价格将超过70美元／千克。日本和韩国钼铁销售价格为67~68美元／千克，当地的不锈钢厂减少了316系列不锈钢产量。尽管贸易商和生产商大肆提高316L价格，但是消费商的需求几乎没有受到打压。2005年中国取消了钼出口退税，显示了钼铁市场的方向。
在焙烧产能不足和采购无规律的影响下，钼铁和氧化钼短缺将重现。 据研究，全球焙烧产能为3亿磅，较需求短缺2000-6000磅。并且焙烧产能掌握在少数主产和副产钼精矿生产商手中。目前还没有解决短缺的具体计划，只有日本可能要新建焙烧厂。由于欧洲和美国环境保护很严格，只有在亚洲和南美可能新建焙烧设备。焙烧瓶颈肯定要消失：没有焙烧设备的采矿公司在分配2005年焙烧产能时遇到了困难，这也将支撑焙烧产能的扩张。随着主产和副产钼生产商持续增加产量，这种情况将进一步恶化。其他方面，智利环境部门已经批准Collahuasi新建钼精矿工厂，产能为3000~9000t／a。河南4．6亿t储量的钼矿将在2005年末前投产。大量增加的钼精矿将使焙烧瓶颈更为明显，但最终将被解决。虽然目前尚未有解决焙烧的计划，这也将致使钼铁的价格将还会在超高位运作。
