2003年全球不锈钢原料市场展望
日本讯:市场分析人士称,2003年全球不锈钢原料市场仍将是供应紧张,价格走高的趋势。
首先看一下不锈钢废钢的市场形势。由于东南亚需求量的大幅增长以及俄罗斯和美国出口的减少,预计2003年全球不锈钢废钢供应依旧紧张。
美国不锈钢废钢出口量下降的主要原因是北美不锈钢公司(NAS)下属Ghent厂从2002年开始生产不锈钢,年产能约为80万吨。因为该厂位于密西西比河中段,与五大湖和墨西哥湾之间的交通十分便利,所以该厂不但有消耗美国废不锈钢的能力,也有便利条件。因此,该厂的投产将在很大程度上影响美国的废不锈钢出口量。今年1-8月份,美国不锈钢废钢出口量同比减少24.2% 至248,450吨。其中,今年8月份的出口量仅为1.7万吨,而过去几年的月出口量都在4-5万吨之间。据测,2002年美国不锈钢废钢出口量约为30.5万吨,到2003年将减至13万吨。
另一方面,东亚地区(韩国、中国台湾、日本)的不锈钢废钢进口量依旧保持了旺盛的势头。如下表所示,2001年,日本、韩国和中国台湾累计废不锈钢进口量为89.1万吨,其中进口美国废不锈钢36.4万吨。2002年1-6月份,韩国和台湾进口美国废不锈钢的数量分别占其总进口量的38.3%和36.6%。这两个地区也占到了美国总出口量的1/3以上。2000年,日本不锈钢进口量的26.2%来自美国,2001年为31.0%,表现出了强劲的增长势头。但由于新日铁从2001年夏季开始停止从美国进口废钢,所以2002年1-6月份,日本进口美国废不锈钢的数量大幅减少。此外,由于运费上涨,韩国也从2001年夏季开始减少美国不锈钢废钢进口量,并增加了镍的使用量。尽管韩、日废不锈钢进口量有所下降,但台湾的进口量还在增加,而且由于不锈钢产量的不断提高,废不锈钢进口的增长速度不会下滑。与此同时,中国大陆的不锈钢废钢进口量也表现了强劲的增长势头。2002年1-9月份,中国从日本进口了1万吨废不锈钢,从美国进口了2.3万吨。此外,中国一直在扩大不锈钢的生产规模,尤其是上钢一厂年产能为60万吨的不锈钢厂将于2005-2006年以后投产,这将大力推动不锈钢废钢的需求增长。
东亚主要国家的不锈钢废钢进口量 单位:千吨
总进口量 | 从美国的进口量 | |||||
02年1-6月份 | 01年1-6月份 | 2001年累计 | 02年1-6月份 | 01年1-6月份 | 2001年累计 | |
韩国 | 188 | 228 | 442 | 72 | 91 | 155 |
中国台湾 | 191 | 128 | 317 | 76 | 77 | 168 |
日本 | 58 | 68 | 132 | 3.8 | 26 | 41 |
总计 | 437 | 424 | 891 | 152 | 194 | 364 |
同样,欧洲市场也出现了不锈钢废钢供应紧张的局面,其主要原因是俄罗斯对废不锈钢出口的限制。截至目前,俄罗斯仍是不锈钢废钢的最大出口国。
再来关注以下镍、铬市场。全球不锈钢产量的提高和不锈钢废钢供应的紧张势必导致镍、铬需求量的增加。
南非生产商早就削减了铬铁合金的产量,因此从2002年下半年开始,高碳铬铁的供应量就十分紧张。今年第三和第四两个季度,高碳铬铁的价格连续上调两次,每次上调3美分/磅。由于供应紧张,2003年一季度的高碳铬铁价格很可能还要上涨3美分/磅。2003年1-6月份,高碳铬铁现货价有可能涨至40美分/磅以上(其中第一季度为39-40美分/磅)。
另一方面,镍的供应量将改变往年过剩的局面,供求关系基本平衡,甚至出现一定的缺口(镍生产商的估计值为3万吨)。不锈钢废钢货源的短缺将推动镍价上行。根据标准银行的预测,2002年和2003年LME镍的平均现货价格分别为3.13美元/磅和3.50美元/磅。
如果高碳铬铁和镍的价格能涨至39美分/磅和3.5美元/磅的水平,则镍基不锈钢废钢价格随之涨至860-872美元/吨。目前,美国西海岸出口日本的不锈钢废钢的CIF价格为740-750美元/吨。
由于全球大约300万吨新增不锈钢产能的投产,2003年全球不锈钢产量将增加大约150万吨。同时由于不锈钢废钢供应的紧张,2003年第一季度,镍和铬的价格将大幅上涨。