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Mysteel:不锈钢社库下降近10%,年底需求真的这么好?

还有一周左右就要迎来2022年,而今年春节来的也比往年要早一些。所以还在12月下旬,不锈钢市场部分贸易、加工企业就已经发出“现金提货结算”通知书,1月中旬国内大部分地区物流将大面积停运,也就是在跨入1月份之后,不锈钢市场企业就陆陆续续开始放假,眼看着年前的交易日可所剩不多了,故市场大部分贸易商维持轻库存运行。再者近两周不锈钢现货价格止跌反弹,成交相较之前好转,出多进少之下,Mysteel调研国内主流市场不锈钢社库已连续三周下降,2021年12月23日全国主流市场不锈钢社会库存总量61.19万吨,周环比下降9.86%,其中300系不锈钢库存37.34万吨,周环比下降10.48%。

截止12月23日,不锈钢社库和在途库存合计63.37万吨,较上周减7.74万吨,周环比减少10.88%。近期不锈钢库存连续下降,本周社库下降幅度更是略超市场大部分预期,原因有哪些?

一、到港量周环比下降,钢厂到货节奏减缓

Mysteel调研,截止12月23日内贸不锈钢在途海漂量总计21786吨,共计7条船,较上周减10440吨。发自福建港口17019吨,发自江苏港口4767吨,本周福建港口发运量减少。

Mysteel不锈钢在途海漂量(内贸/吨)
发货港 福建港口 江苏港口 合计 船数 周度变化
货量(吨) 船数
2021-11-25 16113 8267 24380 7 -361 +2
2021-12-2 16113 16113 5 -8267 -2
2021-12-9 8391 10522 18913 8 +2800 +3
2021-12-16 27459 4767 32226 10 +13313 +2
2021-12-23 17019 4767 21786 7 -10440 -3
备注:以上为截止数据发布当日已经发出的船数及在途量

Mysteel调研,12月17日-12月23日内贸不锈钢卸货到港量总计32316吨,较上周减9834吨。其中无锡7248吨,较上周减2718吨,发自福建港口(江苏钢厂发货无锡多采用小船或汽运,不在监测范围内);佛山25068吨,较上周减7116吨,发自福建港口14301吨,发自江苏港口10767吨,减量来自江苏港口。

Mysteel不锈钢卸货到港量(内贸/吨)
发货港 福建港口 江苏港口 合计 总计量周度变化
到货地 无锡 佛山 无锡 佛山 无锡小计 佛山小计 总计
2021-11-25 6681 2851 14267 6681 17118 23799 -1276
2021-12-2 4983 29508 20498 4983 50006 54989 +31190
2021-12-9 12873 9534 0 12873 9534 22407 -32582
2021-12-16 9966 9534 22650 9966 32184 42150 +19743
2021-12-23 7248 14301 10767 7248 25068 32316 -9834
备注:以上数据为周期内已经完成一次从发货港到目的港航线的量

二、钢厂挺价现货止跌反弹,成交转好社库再下降

2021年12月23日全国主流市场不锈钢社会库存总量61.19万吨,周环比下降9.86%。其中200系库存总量10.02万吨,周环比下降11.90%,300系库存总量37.34万吨,周环比下降10.48%,400系库存总量13.83万吨,周环比下降6.54%,三系别库存均呈现降库趋势。主要得益于近期市场资源消化加速,部分资源表现缺货,尤其是304冷轧薄料。

今日午间青山期货盘价也再度开盘上涨200元/吨,304不锈钢热轧大板16500元/吨,甬金304不锈钢四尺冷轧基价16900元/吨,交货期1、2月,市场反馈报量基本批复。午后不锈钢价格在上述利好刺激下也大面积上涨,201、304普遍涨100-200元/吨,成交氛围不错,近期贸易商整体成交量尚可。

三、不锈钢外需回升,出口月环比增23.9%

据海关最新数据,2021年11月,国内不锈钢出口量约39.41万吨,环比增加7.61万吨,增幅23.9%;同比增加4.6万吨,增幅13.3%。2021年1-11月,国内不锈钢出口总量401.79万吨,同比增加98.14万吨,增幅32.3%。

经历几个月的出口量下降之后,11月不锈钢出口量再度增加,甚至较往年同期都要好不少,当然因为临近圣诞节,往年的11月份不锈钢出口需求也会比临近的月份好一些;加上11月份国内不锈钢价格大幅下跌之后,相较于国外价格有一定的出口优势。11月份国内需求疲软接单不好情况之下,部分钢厂也表示幸好外贸订单有好转,略填补了缺口。

2021年11月国内出口量提升主要来自不锈钢卷板(宽度≥600mm)环比大幅提升,其中热轧环比增加3.77万吨,增幅64.8%;冷轧环比增加2.47万吨,增幅16.7%。

综合来看,今年不锈钢整体情况不同于往年,在“限产”“双控”等政策实施下,不锈钢价格大幅波动,年底不锈钢供应回升,但需求表现也较11月略有提升,加之在生产利润不佳甚至亏损情况下,部分钢厂启动检修减产。近期在钢厂发运减少、需求略有回升、价格反弹促进备货等情况下,不锈钢库存持续下降。

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