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Mysteel镍铬不锈钢日度会议纪要(2020.06.08)

一、镍

1.1镍矿

市场行情:

上周主流品位镍矿价格均有小幅上涨,周内N0.9%低矿市场价格上涨2美元/湿吨至32美元/湿吨;N1.5%品位镍矿市场价格上涨1.5美元/湿吨至45.5-46.5美元/湿吨;Ni1.8%品位镍矿市场价格上涨2美元/湿吨至72-74美元/湿吨,近期市场高品位镍矿仍为非主产国货源。

菲律宾镍矿出货逐渐增多,镍铁厂询盘补库积极,目前菲律宾部分镍矿商7月中品位镍矿已销售过半,矿山FOB成交价格上涨,导致镍矿商报价较高,但周内市场接受度一般,整体成交一般。

镍矿海运费方面,上周菲律宾至连云港海运费回调1美元/湿吨至8.5美元/湿吨左右。

1.2镍铁

市场行情:

上周高镍铁市场主流成交价小幅下调10元/镍至 990元/镍(到厂含税),市场可参考交易价985-1010元/镍(到厂含税)。周内由于LME镍价走高,趋稳在12800美元/吨附近,镍铁厂挺价信心上涨,报价坚挺。而钢厂高镍铁意向采购价990元/镍(到厂含税)附近,为6月底7月上旬交期。上周据Mysteel不完全统计,截至6月4日,国内镍铁市场成交量合计近2万吨,周环比减少71.43%,主要为华东某钢厂采购成交。周内主流品位镍矿成交价上调,即期矿价测算国内镍铁企业生产成本增加,而高镍铁主流成交价微微下调,镍铁厂利润收窄至亏损,除山东某大型镍铁厂外,其他RKEF镍铁厂有-30~-10元/镍的利润。

1.3精炼镍

市场行情:

上周金川镍对沪镍07合约主流报价区间:+900~+1100元/吨,环比下调200元/吨。终端近期订单减少,加之受出口影响,整体需求降低,且以金川本部自提为主。且上周盘面持续高位,贸易商为出货下调报价。周内出厂价折算升贴水+800~+1000元/吨,下探幅度有限,预计本周价格将持稳运行。俄镍对沪镍07合约主流报价区间:-350~-100元/吨,环比下调100元/吨。周内进口到货,低价货源涌入,贸易商持货成本降低,出货意愿提升,市场报价明显下调。但受下游终端消费限制,加之临近月末大多开始关账清算,成交一般。据Mysteel调研,下月仍有进口到货,加之现消费萎靡不振,预计本周俄镍报价将会弱稳运行。上周镍豆对沪镍07合约主流报价区间:-900~-1200元/吨,环比下调100元/吨。上周有镍豆进口到货,导致市场报价进一步下调,现下游持续低迷,钢厂及新能源对镍豆需求依然较低,预计本周镍豆价格弱稳为主。

1.4硫酸镍

市场行情:

上周硫酸镍整体价格环比持平,电池级硫酸镍报价2.3~2.4万元/吨,电镀级硫酸镍报价2.5~2.9万元/吨。现新能源行业整体行情不佳,动力市场尤为明显,数码市场亦有一定萎缩,传导至上游硫酸镍导致市场需求不足,国内外虽有利好政策,但现在对市场影响仍较小,短期未有明显改善迹象。

二、正极材料

市场行情:

上周三元材料与前驱体开工率环比保持平稳;前驱体整体开工率在4-5成,目前企业出货情况一般,由于原料储备充足,短期内采购原料意愿不强;价格面暂时保持稳定,523型价格在7.2万元/吨,622型价格在7.6-8万元/吨,成交商谈为主。三元材料整体开工率维持在2-3成左右,行业竞价抢单现象严重,企业基本采取一单一谈。523数码型价格10万元/吨附近,523动力型价格在11-11.4万元/吨。

三、铬

3.1铬矿

市场行情:

铬矿内外盘价格暂未调整。近期铬矿港口现货方面价格窄幅震荡,但整体成交价格在合理范围内,仍处于相对坚挺。短期内市场存在套现回笼资金现象,对成交价格与后期市场的预期造成一定的影响。后续铬矿还需关注港口到港情况。

天津港南非40-42%铬精矿现货报价32-33元/吨度,外盘170-175美元/吨;38-40%原矿报价34-36元/吨度,外盘价格170-175美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价41-42元/吨度,外盘价格215-225美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货35-36元/吨度,外盘价格215-220美元/吨。

3.2铬铁

市场行情:

高碳铬铁市场维稳运行。目前铬铁零售市场存在部分贸易商出售前期低价资源,此获利套现操作对上涨的高碳铬铁价格造成一定影响,但此类资源有限,后续零售价格还需关注钢厂对国产铁需求增加情况,在南非疫情未得到有效控制前,不排除铬铁价格继续维持高位坚挺。

内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价6200-6400元/50基吨;西北6300-6400元/50基吨,四川6400-6600元/50基吨,华东6400-6600元/50基吨包到。低微碳铬铁市场,内蒙地区低碳铬铁C25合格块现金含税出厂价格10500-10800元/60基吨;微碳铬铁C6 10900-11100元/60基吨。

四、废不锈钢

市场行情:

5日全国主流地区废不锈钢报价(平):

华南304精铸9350-9450元/吨,304一级料9200-9300元/吨,304统料8800-8900元/吨,冲剪3900-4000元/吨,201统料3450-3550元/吨,430有膜料2950-3150元/吨;

华东304精铸9200-9300元/吨,304一级料8900-9100元/吨,201统料3150-3350元/吨;

华北304精铸8900-9000元/吨,304一级料8700-8800元/吨,201统料3100-3300元/吨,以上报价均为现金价。

上周五废不锈钢价格暂稳,周初各地废料贸易商正常收货,部分货场由于资金压力,有低价出货的操作。周三青山集团开出新一轮304废不锈钢询盘价9000元/吨,环比上调200元/吨,钢厂出价后,废料贸易商询单积极,但由于厂内库存较高,加之废料冶炼成本不占优势,故本次钢厂接单相对较少,仅1-2万吨;周四青山集团再次出价,环比下调100至8900元/吨,由于价格偏低,而废料商收货成本较高,贸易商反应一般,短期来看,废料价格暂稳。

200系方面,鑫峰、永达厂内库存相对较高,采购力度有所减小,金海刚复工不久,资金充足,但其库存偏低,采购力度较大,价格坚挺,目前主流钢厂新料报价走至4000-4100元/吨,市场反应良好,预计短期市场价格变化不大。

五、不锈钢

5.1板卷(无锡市场)

市场行情:

上周五无锡市场304现货价格弱势下调50-100元/吨,成交延续冷清局面,从库存下降幅度趋缓可见消费情况差强人意。201方面,上周宝钢、宏旺冷轧资源有补充,市场成交多存在让利;201热轧因资源偏紧,个别贸易商价格有50元/吨的小幅上涨。尽管现货价格略有探涨,但市场反馈成交惨淡。另外,据贸易商反馈,本周二无锡市场部分贸易商会有大量到货,在现货资源得到补充的情况下,预计本周现货价格会弱稳运行.

德龙、青山等304热轧报12900元/吨,跌100,宏旺、诚德等产地304冷轧毛基12900-13300元/吨,张浦304冷轧切边13950元/吨;宏旺、诚德等201J1冷轧基价7250-7300元/吨,平板成交较低。

5.2板卷(佛山市场)

市场行情:

5日早间佛山市场现货报价企稳为主,低价及高价资源向主流报价靠拢,部分规格报价相对较高些,厚板依旧弱势。目前市场部分产地资源得到补充,商家出货意愿较强,多回调价格促成交。

热轧304主流报价12900-13000元/吨,德龙资源可走至12800-12850元/吨,304冷轧价格偏弱运行,民营冷轧304主流报价为12900-13200元/吨毛基,甬金、上克报至13200-13300元/吨毛基,国营冷轧304主流报价为14000-14200元/吨切边;201冷轧库存近期少量增加,增量主要体现为联众、诚德资源,周初价格拉涨,但现货价格走势相对偏弱,201J1冷轧主流报价为7000-7200元/吨,J2/J5基价6850元/吨左右,400系冷轧太钢、酒钢主流报价7000-7100元/吨,联众资源报至6900-7000元/吨。

5.3板卷(小市场)

市场行情:

杭州市场:304冷轧太钢14000元/吨,酒钢14100元/吨,甬金13500元/吨,诚德13600元/吨,304热轧太钢毛13650元/吨,诚德12950元/吨;430冷轧酒钢7050元/吨,201冷轧J1宏旺7500元/吨;

淄博市场:304冷轧宏旺毛13600元/吨,诚德13650元/吨,酒钢14100元/吨;304热轧毛边德龙13000元/吨、诚德13000元/吨,201热轧6900元/吨,201冷轧7500元/吨;

天津市场:304冷轧太钢13900元/吨,诚德13600元/吨,304太钢热轧13650元/吨,诚德13050元/吨; 天管切边13900元/吨;

上海市场:304冷轧甬金13500元/吨; 郑州市场:304冷轧酒钢太钢14200元/吨,热轧13400元/吨;

沈阳市场:304冷轧宏旺13800元/吨,热轧东特13200元/吨;

太原市场:304冷轧太钢13950元/吨,304热轧太钢13650元/吨,430太钢冷轧6950元/吨,热轧太钢6800元/吨,410S热轧5600元/吨,冷轧7800-7900元/吨;

揭阳市场:430热轧5600元/吨,410S热轧5000元/吨;

成都市场:304冷轧宏旺13800元/吨。

上周三、周四市场价格在钢厂指导价调整跟涨,但不锈钢下游客户貌似并没有按照不锈钢“买涨不买跌”得心态来符合市场,较淡的成交并没有对价格形成支撑,虽然钢厂挺价情绪依旧较为强烈,但没有需求的支撑,现货市场偏弱稳运行,预计后市将根据市场情况灵活调整。

5.4管型材

市场行情:

管材市场稳中偏弱运行。无缝管方面主流厂商多以平盘报价,个别厂家针对出货情况报价有100-200元/吨的小幅下调,整体询单偏弱,实际下单量更不容乐观,市场信心明显不足。温州宏泰304 76*4报13600元/吨,跌200元/吨。焊管市场仍以平稳运行为主,山东金润德304 89*4报17400元/吨,平。主流厂商反馈或受周末假期影响,总体询单有一定减少,以完成前期订单为主。

型材方面整体以稳价运行为主。圆钢方面青山报价维持,304报12300元/吨。无锡市场贸易商再持挺价态度,交易氛围总体偏清淡,因近期市场报价并不稳定,下游下单更为谨慎,多以观望为主。线材方面表现较为平稳,青山封盘操作继续,戴南厂商表示近期整体出货难度较大,暂不调价。江苏申源304报13800元/吨,平。扁角槽钢厂商稳价意愿较浓,出货压力持续影响市场交易信心。江苏新华达304 4-6扁钢报14500元/吨,平。考虑德龙产品进驻市场,竞争压力加大,预计后期型材市场将以偏弱运行为主。

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