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Mysteel镍铬不锈钢日度会议纪要(2020.06.01)

一、镍

1.1镍矿

市场行情:

上周主流品位镍矿价格均有小幅上涨,周内N0.9%低矿市场价格上涨1美元/湿吨至30美元/湿吨;N1.5%品位镍矿市场价格上涨1美元/湿吨至44-45美元/湿吨;Ni1.8%品位镍矿市场价格上涨1美元/湿吨至70-71美元/湿吨,近期市场高品位镍矿主要为非主产国货源。菲律宾镍矿出货逐渐增多,但多为大厂拿货,目前菲律宾6月期船基本已售完,镍矿商报盘稀少,部分镍矿商对于7月中品位镍矿报盘价格较高,市场接受度较低。

上周菲律宾至连云港海运费持续上涨至9.5美元/湿吨左右。

1.2镍铁

市场行情:

镍铁价格:上周高镍铁市场主流成交价小幅下调10元/镍至 1000元/镍(到厂含税),市场可参考交易价995-1010元/镍(到厂含税)。前半周主要为华北钢厂出价采购,供货方为国内镍铁厂,因近期镍矿价格上涨,镍铁冶炼成本较高,加之目前镍铁库存低位,镍铁厂挺价意愿强,钢厂大单成交价至995元/镍(到厂含税),另长协供应量价格上调至1010元/镍(到厂含税)。后半周市场主要为镍铁贸易商出货,由于华东某钢厂连续4周未出价采购镍铁直至上周询盘镍铁,压价意愿较强,致使长期给其供货的贸易商挺价信心不足,低价出售。

Mysteel不完全统计,截至5月29日,国内镍铁市场成交量合计近9万多吨,成交量较前一周大幅增加。目前国内23家在产可流通镍铁厂镍铁订单多集中于6月底7月初。

1.3精炼镍

市场行情:

上周金川镍对沪镍07合约主流报价区间:+1100~+1200元/吨,较22日持平。上周上海市场流通货源较少,成本支撑贸易商报价坚挺。但目前消费仍以金川总部自提为主,加之临近月底终端采购意愿薄弱,贸易商仅镍价下跌时刻有少量成交。上周市场整体呈供需均弱的状态。供需未有明显变量, 预计本周价格将与上周持平;上周俄镍对沪镍07合约主流报价区间:-350~-100元/吨,较22日下降100元/吨。周内进口到货,低价货源涌入,贸易商持货成本降低,出货意愿提升,市场报价明显下调。但受下游终端消费限制,加之临近月末大多开始关账清算,成交一般。据Mysteel调研,6月仍有进口到货,加之现消费萎靡不振,预计本周俄镍报价将会弱稳运行;上周镍豆对沪镍07合约主流报价区间:-900~-1200元/吨,较22日下调100元/吨。上周有镍豆进口到货,导致市场报价进一步下调,现下游持续低迷,钢厂及新能源对镍豆需求依然较低,预计本周镍豆价格弱稳为主。

1.4硫酸镍

市场行情:

上周硫酸镍整体价格较前一周持平。电池级硫酸镍报价 2.3~2.4 万元/吨,电镀级硫酸镍报价 2.5~2.9 万元/吨。现动力电池整体行情不佳,整体开工率都有下降,传导至原料端导致硫酸镍出货不畅,三元前驱体企业对硫酸镍仍为按需采购为主,且由于原料价格上涨,部分企业生产仍为亏损当中,导致产量下降对硫酸镍价格有一定支撑,预计本周硫酸镍价格弱稳运行。

二、正极材料

市场行情:

三元材料市场持稳运行;523数码型价格10万元/吨附近,523动力型价格在11-11.4万元/吨。前驱体市场仍然处于底部整理阶段,部分企业受原料上调影响实谈让步空间减少,但总体市场仍以持稳为主,523型价格在7.2万元/吨,622型价格在7.6-8万元/吨,成交商谈为主。

三、铬

3.1铬矿

市场行情:

29日铬矿内外盘价格波动不大。近期港口铬矿成交流动性稍显乏力,矿商报盘积极性增加,但多数工厂采购心态观望为主。但在国内钢招价格仍处于全面上涨的的情绪下,铬矿价格下降可能性不大,会保持在相对高位水平,成交量以及库存下降幅度还需后续实际成交验证。

天津港南非40-42%铬精矿现货报价32-35元/吨度,外盘170-175美元/吨;38-40%原矿报价34-38元/吨度,外盘价格170-175美元/吨;土耳其46-48%铬精矿报价41-43元/吨度,外盘价格215-225美元/吨;津巴布韦48-50%铬精矿现货35-37元/吨度,外盘价格215-220美元/吨。

3.2铬铁

市场行情:

29日高碳铬铁市场维稳为主。据了解,目前内蒙地区高碳铬铁自然块现金含税出厂主流成交价为6200元/50基吨左右,工厂以及下游采购心态仍在等待北方大型钢厂招标价格,再行考虑采购铬矿、铬铁。

内蒙古高碳铬铁自然块现金含税出厂报价6200-6500元/50基吨;西北6400-6500元/50基吨,四川6400-6600元/50基吨,华东6400-6600元/50基吨包到。低微碳铬铁市场,内蒙地区低碳铬铁C25合格块现金含税出厂价格10500-10800元/60基吨;微碳铬铁C6 10900-11100元/60基吨。

四、废不锈钢

市场行情:

29日全国主流地区废不锈钢报价(平):

华南304精铸9400-9500元/吨,304一级料9250-9350元/吨,304统料8850-8950元/吨,冲剪3950-4050元/吨,201统料3500-3600元/吨,430有膜料2950-3150元/吨;

华东304精铸9200-9300元/吨,304一级料8900-9100元/吨,201统料3150-3350元/吨;

华北304精铸8900-9000元/吨,304一级料8700-8800元/吨,201统料3100-3300元/吨,以上报价均为现金价。

上周五各地市场价格暂稳,临近月底,部分商家备货较多,资金压力较大;钢厂方面,由于出价较低,接单较少,目前已有涨价苗头;200系方面,经过7月21天大停产,上周五梧州金海正式复产,为不锈钢行业注入新的血液。

五、不锈钢

5.1板卷(无锡市场)

市场行情:

上周五无锡市场300系现货主流价格企稳运行,报价多与周四持平,但是月末阶段,市场降价让利跑货情况较多。上周五201整体报平,市场资源偏紧现象仍然存在,但是规格较为齐全,现货价格个别下调。430冷轧仍以供需为主导,因钢厂检修,市场库存消化明显,因此价格短期难以下跌。当前原料端总体维持偏强态势及市场不锈钢现货资源偏紧,但另一方面镍铁部分成交价下调,不锈钢成交也较差,预计本周不锈钢将维持震荡僵持局面。

德龙、青山等304热轧报12900元/吨,宏旺、诚德等产地304冷轧毛基12900-13250元/吨,张浦304冷轧切边13950元/吨,平;宏旺、诚德等201J1冷轧基价7250元/吨。

5.2板卷(佛山市场)

市场行情:

29日佛山市场现货早间报价以企稳为主,午后部分商家为出货有50~100元/吨的下调。目前热轧304主流报价12900-13050元/吨,民营冷轧304主流报价为12900-13200元/吨毛基,甬金、上克报至13200-13300元/吨毛基,国营冷轧304主流报价为14000-14200元/吨切边;201J1冷轧主流报价为6900-7100元/吨,400系冷轧太钢、酒钢主流报价7000-7100元/吨,联众资源报至6900-7000元/吨。

月底商家资金周转压力大,加之部分资源得以补充,商家出货意愿较强,价格回调多向低位靠拢。据市场反馈上周五成交清淡,主要以交货回款为主。

5.3板卷(小市场)

市场行情:

杭州市场:304冷轧太钢13950元/吨,酒钢14100元/吨,甬金13600元/吨,诚德13650元/吨,304热轧太钢毛13700元/吨,诚德13050元/吨;430冷轧酒钢6950元/吨,201冷轧J1宏旺7500元/吨;

淄博市场:304冷轧宏旺毛13600元/吨,诚德13700元/吨,酒钢14100元/吨;304热轧毛边德龙13000元/吨、诚德13000元/吨,201热轧6900元/吨,201冷轧7500元/吨;

天津市场:304冷轧太钢13900元/吨,诚德13700元/吨,304太钢热轧13650元/吨,诚德13050元/吨; 天管切边13900元/吨;

上海市场:304冷轧甬金13600元/吨; 郑州市场:304冷轧酒钢太钢14200元/吨,热轧13400元/吨;

沈阳市场:304冷轧宏旺13800元/吨,热轧东特13200元/吨;

太原市场:304冷轧太钢13850元/吨,304热轧太钢13650元/吨,430太钢冷轧6900元/吨,热轧太钢6800元/吨,410S热轧5600元/吨,冷轧7800-7900元/吨;

揭阳市场:430热轧5600元/吨,410S热轧5000元/吨;

成都市场:304冷轧宏旺13700元/吨。

上周五市场上多以盘整为主,月底资金压力,实际成交多可商议,出货回笼资金为先,原料市场价格也有所下调,加上需求支撑不足,供需失衡,市场上商户对短期的后市多持悲观态度,认为短期内价格难以起来,预计后市多震荡偏弱运行。

5.4管型材

市场行情:

上周五管材市场整体呈稳价运行态势。无缝管厂商仍以平盘报价为主。温州宏泰304 76*4报13800元/吨,平。市场询单较前一日略有增加,但整周来看下游采购积极性都偏弱,实际成交订单较少,出货阻力仍存。焊管市场稳价继续,山东金润德304 89*4报17400元/吨,平。主流厂商反馈上周五询单相对偏少,厂家以加工前期订单为主,询问其对后期市场看法,多数管厂表示仍抱有一定期待。

型材市场稳中又现小幅弱调。圆钢方面青山304仍报12400元/吨。无锡贸易商多持价观望,成交平平,市场情绪一般。线材方面青山开盘下跌,目前304报13300元/吨,跌200元/吨。市场询单量不足,实际需求仍未有所改善,持续出货不畅使得市场信心不足。扁角槽钢市场再以平盘为主,江苏新华达304 4-6扁钢报14500元/吨,平。目前主流厂商观望情绪浓厚,市场目前仍无强劲利好消息出现。

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